PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHQEX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHQEX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I (FHQEX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FHQEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FHQEX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I (FHQEX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHQEX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHQEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I		-0.73%22.60%16.42%20.49%-19.10%16.32%16.73%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FHQEX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FHQEX

1 день
3.04%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
2.38%
1 год
21.22%
3 года*
16.74%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FHQEX:
FHQEX с FXAIXFHQEX с FBGRXFHQEX с FCNTXFHQEX с FCQTXFHQEX с FFFCXFHQEX с FFGZXFHQEX с FIKFX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FHQEX и PADLX

FHQEX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FHQEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FHQEX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHQEX
Ранг доходности на риск FHQEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHQEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHQEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHQEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHQEX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHQEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHQEX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I (FHQEX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHQEXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.75

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.46

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.23

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

9.78

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHQEX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHQEX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHQEX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHQEXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.75

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.55

+0.04

Корреляция

Корреляция между FHQEX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHQEX и PADLX

Дивидендная доходность FHQEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности PADLX в 4.74%

TTM20252024202320222021202020192018
FHQEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I		2.38%2.36%4.95%1.89%6.19%8.32%4.49%3.10%1.75%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHQEX и PADLX

Максимальная просадка FHQEX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHQEX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHQEXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-18.87%

-12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-4.65%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-18.87%

-8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-2.93%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-4.95%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.06%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FHQEX и PADLX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I (FHQEX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FHQEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHQEXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

2.05%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

3.27%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

5.82%

+10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

6.63%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

7.56%

+9.39%