Сравнение FHPEX с FRQKX
FHPEX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class Z) and FRQKX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHPEX charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for FRQKX.
Доходность
Сравнение доходности FHPEX и FRQKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FHPEX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 10.04%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
FRQKX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHPEX и FRQKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHPEX Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class Z | 13.60% | 22.72% | 16.58% | 20.71% | -19.05% | 16.38% | 17.96% | 8.76% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.66% | 9.91% | 4.42% | 8.62% | -12.30% | 3.95% | 9.68% | 3.94% |
Correlation
The correlation between FHPEX and FRQKX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between FHPEX and FRQKX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHPEX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск
FHPEX
FRQKX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FHPEX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class Z (FHPEX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHPEX | FRQKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHPEX и FRQKX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHPEX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FHPEX и FRQKX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHPEX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | — | — |
Сравнение комиссий FHPEX и FRQKX
FHPEX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FRQKX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHPEX и FRQKX
Дивидендная доходность FHPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что сопоставимо с доходностью FRQKX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHPEX Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class Z | 3.26% | 2.42% | 5.06% | 1.96% | 6.16% | 8.40% | 4.52% | 2.96% | 1.93% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.28% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FHPEX and FRQKX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FHPEX и FRQKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор