PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHPDX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHPDX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2010 Fund Class K6 (FHPDX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FHPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FHPDX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2010 Fund Class K6 (FHPDX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHPDX и FRAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHPDX
Fidelity Freedom Blend 2010 Fund Class K6		0.37%11.22%5.32%9.88%-13.04%5.31%10.90%14.58%-4.50%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.45%

Доходность по периодам

С начала года, FHPDX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у FRAMX с доходностью 0.18%.

FHPDX

1 день
1.03%
1 месяц
-2.44%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.67%
1 год
9.02%
3 года*
7.41%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2010 Fund Class K6

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FHPDX:
FHPDX с FXAIXFHPDX с FRQHXFHPDX с FSKAXFHPDX с FFGZXFHPDX с FNILXFHPDX с FSPSXFHPDX с JRLVX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTXFRAMX с AAETX

Сравнение комиссий FHPDX и FRAMX

FHPDX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
FHPDX
Fidelity Freedom Blend 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

FHPDX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHPDX
Ранг доходности на риск FHPDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHPDX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHPDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHPDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHPDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHPDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHPDX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2010 Fund Class K6 (FHPDX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHPDXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.64

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.30

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.22

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

8.81

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHPDX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHPDX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHPDX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHPDXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.42

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.50

+0.23

Корреляция

Корреляция между FHPDX и FRAMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHPDX и FRAMX

Дивидендная доходность FHPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHPDX
Fidelity Freedom Blend 2010 Fund Class K6		3.15%3.16%2.99%2.79%5.75%6.10%3.54%2.44%2.02%0.00%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FHPDX и FRAMX

Максимальная просадка FHPDX за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHPDX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHPDXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-33.94%

+15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-3.45%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.48%

-16.31%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-2.47%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-3.86%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.87%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FHPDX и FRAMX

Fidelity Freedom Blend 2010 Fund Class K6 (FHPDX) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FHPDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHPDXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.14%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

2.95%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

4.64%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

5.22%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

4.48%

+2.25%