PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHHDX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHHDX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K6 (FHHDX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FHHDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FHHDX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K6 (FHHDX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHHDX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHHDX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K6		-0.54%21.35%15.88%20.20%-18.87%16.48%16.96%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FHHDX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FHHDX

1 день
2.60%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.83%
3 года*
16.19%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K6

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FHHDX:
FHHDX с FXAIXFHHDX с FLCNXFHHDX с FSKAXFHHDX с FHJDXFHHDX с FHFDXFHHDX с VFORXFHHDX с FFGZX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с TLTIXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FHHDX и PADLX

FHHDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FHHDX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K6
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FHHDX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHHDX
Ранг доходности на риск FHHDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHHDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHHDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHHDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHHDX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHHDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHHDX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K6 (FHHDX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHHDXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.75

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.46

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.23

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

9.78

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHHDX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHHDX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHHDX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHHDXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.75

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.55

+0.07

Корреляция

Корреляция между FHHDX и PADLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHHDX и PADLX

Дивидендная доходность FHHDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности PADLX в 4.74%

TTM20252024202320222021202020192018
FHHDX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K6		2.93%2.91%5.20%1.95%6.27%8.46%5.00%3.43%3.28%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHHDX и PADLX

Максимальная просадка FHHDX за все время составила -31.38%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHHDX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHHDXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.38%

-18.87%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-4.65%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-18.87%

-8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-2.93%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-4.95%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.06%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FHHDX и PADLX

Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K6 (FHHDX) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FHHDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHHDXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

2.05%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

3.27%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

5.82%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

6.63%

+7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

7.56%

+9.03%