Сравнение FHEAX с SOAAX
FHEAX (Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A) and SOAAX (Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund) are both REIT funds. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FHEAX charges 1.07%/yr vs 1.52%/yr for SOAAX.
Доходность
Сравнение доходности FHEAX и SOAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FHEAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOAAX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 5.12%
Сравнение доходности по годам FHEAX и SOAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHEAX Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A | 2.72% | -9.44% | -1.36% | 10.81% | -28.13% | 38.51% | -6.96% | 22.77% | -6.67% | 3.63% |
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 11.64% | -0.90% | 7.57% | 9.60% | -28.40% | 42.01% | -5.06% | 28.09% | -6.82% | 6.80% |
Correlation
The correlation between FHEAX and SOAAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2002 г. | 0.97 |
Over the past year, the correlation between FHEAX and SOAAX has dropped to 0.72 - well below their long-term average of 0.97, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHEAX vs. SOAAX — Ранг доходности на риск
FHEAX
SOAAX
Сравнение FHEAX c SOAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A (FHEAX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHEAX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.26 | — |
Просадки
Сравнение просадок FHEAX и SOAAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHEAX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -78.19% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.62% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -14.62% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FHEAX и SOAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHEAX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.79% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.24% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.71% | — |
Сравнение комиссий FHEAX и SOAAX
FHEAX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SOAAX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHEAX и SOAAX
Дивидендная доходность FHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SOAAX в 9.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHEAX Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A | 0.92% | 0.94% | 0.81% | 2.14% | 18.65% | 5.73% | 3.75% | 8.35% | 6.13% | 6.59% | 6.90% | 3.50% |
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 9.53% | 10.64% | 9.53% | 9.32% | 9.32% | 6.12% | 8.13% | 7.11% | 8.47% | 6.87% | 7.18% | 8.97% |
Часто задаваемые вопросы
FHEAX and SOAAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FHEAX и SOAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор