PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHDFX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHDFX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C (FHDFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FHDFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FHDFX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C (FHDFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHDFX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHDFX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C		-0.89%21.40%12.39%19.34%-19.85%15.00%15.66%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FHDFX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FHDFX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
1.97%
1 год
20.12%
3 года*
14.70%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FHDFX:
FHDFX с VUAA.LFHDFX с FBGRXFHDFX с FCNTXFHDFX с FCQTXFHDFX с FFGZXFHDFX с FIKFXFHDFX с FIRMX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с TLTIXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с PLHHXPADLX с FNSFXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FHDFX и PADLX

FHDFX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FHDFX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FHDFX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHDFX
Ранг доходности на риск FHDFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHDFX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHDFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHDFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHDFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHDFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHDFX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C (FHDFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHDFXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.75

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.46

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.23

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.10

9.78

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHDFX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHDFX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHDFX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHDFXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.75

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Корреляция

Корреляция между FHDFX и PADLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHDFX и PADLX

Дивидендная доходность FHDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности PADLX в 4.74%

TTM20252024202320222021202020192018
FHDFX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C		2.10%2.08%1.65%1.20%5.64%7.99%4.46%2.63%2.80%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHDFX и PADLX

Максимальная просадка FHDFX за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHDFX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHDFXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-18.87%

-12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-4.65%

-6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.49%

-18.87%

-9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-2.93%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-4.95%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.06%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FHDFX и PADLX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C (FHDFX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FHDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHDFXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

2.05%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

3.27%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

5.82%

+10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

6.63%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

7.56%

+9.36%