PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHDFX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHDFX с FRAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C (FHDFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FHDFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FHDFX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C (FHDFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHDFX и FRAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHDFX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C		-3.79%21.40%12.39%19.34%-19.85%15.00%16.66%25.21%-12.19%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.45%

Доходность по периодам

С начала года, FHDFX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%.

FHDFX

1 день
-0.36%
1 месяц
-9.04%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-0.73%
1 год
17.19%
3 года*
13.58%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.78%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FHDFX:
FHDFX с VUAA.LFHDFX с FFGZXFHDFX с FNILXFHDFX с FXAIXFHDFX с LTRIXFHDFX с PMTIXFHDFX с FBGRX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с SWERXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий FHDFX и FRAMX

FHDFX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.

FHDFX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Доходность на риск

FHDFX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHDFX
Ранг доходности на риск FHDFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHDFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHDFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHDFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHDFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHDFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHDFX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C (FHDFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHDFXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.50

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.09

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.00

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

8.06

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHDFX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHDFX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHDFX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHDFXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.50

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.41

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.01

Корреляция

Корреляция между FHDFX и FRAMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHDFX и FRAMX

Дивидендная доходность FHDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHDFX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C		2.16%2.08%1.65%1.20%5.64%7.99%4.46%2.63%2.80%0.00%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FHDFX и FRAMX

Максимальная просадка FHDFX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHDFX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHDFXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-33.94%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-3.45%

-7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.49%

-16.31%

-12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.57%

-3.20%

-6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-3.87%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.86%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FHDFX и FRAMX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C (FHDFX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что FHDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHDFXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

1.96%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

2.86%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

4.59%

+11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

5.21%

+9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

4.47%

+12.42%