PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHBFX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHBFX с PADLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z (FHBFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FHBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FHBFX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z (FHBFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHBFX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHBFX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z		0.40%22.75%13.59%20.60%-18.99%16.39%16.95%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.01%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FHBFX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.01%.

FHBFX

1 день
1.01%
1 месяц
-2.65%
С начала года
0.40%
6 месяцев
3.32%
1 год
21.98%
3 года*
16.34%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
9.93%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FHBFX:
FHBFX с FSELXFHBFX с FBGRXFHBFX с FCNTXFHBFX с FCQTXFHBFX с FFFAXFHBFX с FFFCXFHBFX с FFGZX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FHFAXPADLX с FATWXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FHBFX и PADLX

FHBFX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FHBFX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FHBFX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHBFX
Ранг доходности на риск FHBFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHBFX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHBFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHBFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHBFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHBFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHBFX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z (FHBFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHBFXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.75

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.46

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.25

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

9.74

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHBFX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHBFX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHBFX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHBFXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.75

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.56

+0.05

Корреляция

Корреляция между FHBFX и PADLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHBFX и PADLX

Дивидендная доходность FHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности PADLX в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018
FHBFX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z		2.67%2.68%2.40%1.95%6.31%8.72%4.91%3.29%3.17%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.73%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHBFX и PADLX

Максимальная просадка FHBFX за все время составила -31.28%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHBFX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHBFXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-18.87%

-12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-3.63%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-18.87%

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-2.66%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-4.95%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.07%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FHBFX и PADLX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z (FHBFX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FHBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHBFXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

2.04%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

3.28%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

5.82%

+10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

6.63%

+8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

7.55%

+9.32%