PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHATX с FTLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHATX с FTLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2030 Fund (FHATX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX).

FHATX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FTLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FHATX и FTLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2030 Fund (FHATX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHATX и FTLSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHATX
Fidelity Freedom Blend 2030 Fund		-0.31%16.87%11.20%15.29%-17.26%11.13%15.04%22.58%-12.00%
FTLSX
Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund		0.39%10.31%4.72%8.60%-11.33%3.30%9.04%10.97%-2.17%

Доходность по периодам

С начала года, FHATX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у FTLSX с доходностью 0.39%.

FHATX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
1.79%
1 год
14.86%
3 года*
12.10%
5 лет*
5.73%
10 лет*
—

FTLSX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.59%
1 год
8.16%
3 года*
6.69%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2030 Fund

Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund

Часто сравнивают с FHATX:
FHATX с FXIFXFHATX с FTANXFHATX с VFINXFHATX с TRRJXFHATX с FIHFXFHATX с FFFEXFHATX с AAETX
Часто сравнивают с FTLSX:
FTLSX с FXAIXFTLSX с VDCFTLSX с USMVFTLSX с TCLEXFTLSX с PLTHXFTLSX с PLWIXFTLSX с PBRNX

Сравнение комиссий FHATX и FTLSX

FHATX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FTLSX в 0.00%.

FHATX
Fidelity Freedom Blend 2030 Fund
FTLSX
Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund

Доходность на риск

FHATX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHATX
Ранг доходности на риск FHATX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHATX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHATX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHATX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHATX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHATX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FTLSX
Ранг доходности на риск FTLSX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLSX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHATX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2030 Fund (FHATX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHATXFTLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.73

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.41

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.33

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

9.55

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHATX vs. FTLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHATX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTLSX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHATX и FTLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHATXFTLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.73

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.87

-0.28

Корреляция

Корреляция между FHATX и FTLSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHATX и FTLSX

Дивидендная доходность FHATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности FTLSX в 3.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
FHATX
Fidelity Freedom Blend 2030 Fund		3.01%3.00%4.18%2.22%5.68%7.21%4.46%3.33%0.00%0.00%
FTLSX
Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund		3.80%3.68%3.37%3.19%5.28%4.91%3.06%4.44%4.26%1.97%

Просадки

Сравнение просадок FHATX и FTLSX

Максимальная просадка FHATX за все время составила -24.70%, что больше максимальной просадки FTLSX в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHATX и FTLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHATXFTLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.70%

-15.74%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-3.65%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-15.74%

-8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-2.59%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-2.86%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.89%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FHATX и FTLSX

Fidelity Freedom Blend 2030 Fund (FHATX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что FHATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHATXFTLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

2.36%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

3.22%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

4.89%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

5.36%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.37%

4.75%

+7.62%