PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHASX с URTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHASX с URTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2035 Fund (FHASX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).

FHASX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FHASX и URTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2035 Fund (FHASX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHASX и URTRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHASX
Fidelity Freedom Blend 2035 Fund		-0.37%18.32%13.29%17.57%-18.33%14.11%16.71%25.44%-13.80%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		0.38%14.78%8.09%13.98%-13.23%12.23%9.25%17.13%-8.37%

Доходность по периодам

С начала года, FHASX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%.

FHASX

1 день
2.20%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
2.03%
1 год
16.60%
3 года*
13.80%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

URTRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
13.74%
3 года*
10.83%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2035 Fund

USAA Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с FHASX:
FHASX с FIHFXFHASX с SPYFHASX с FBALXFHASX с FFTHXFHASX с FFNOXFHASX с VOOFHASX с AAFTX
Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTHRXURTRX с VTIURTRX с USCRXURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с DFENURTRX с VOO

Сравнение комиссий FHASX и URTRX

FHASX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%.

FHASX
Fidelity Freedom Blend 2035 Fund
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

FHASX vs. URTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHASX
Ранг доходности на риск FHASX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHASX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHASX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHASX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHASX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHASX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHASX c URTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2035 Fund (FHASX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHASXURTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.58

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.25

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.11

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

9.81

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHASX vs. URTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHASX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTRX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHASX и URTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHASXURTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

0.00

Корреляция

Корреляция между FHASX и URTRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHASX и URTRX

Дивидендная доходность FHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности URTRX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHASX
Fidelity Freedom Blend 2035 Fund		2.96%2.95%4.66%2.04%5.70%7.94%4.87%3.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.75%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%

Просадки

Сравнение просадок FHASX и URTRX

Максимальная просадка FHASX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHASX и URTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHASXURTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-34.10%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-6.63%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-19.52%

-6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-3.84%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-4.19%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.43%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FHASX и URTRX

Fidelity Freedom Blend 2035 Fund (FHASX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что FHASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHASXURTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

3.55%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

5.46%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

8.89%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

9.67%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

10.33%

+4.45%