PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHAPX с FISNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHAPX с FISNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX).

FHAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FISNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FHAPX и FISNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHAPX и FISNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund		-0.74%22.63%16.27%20.48%-19.04%16.29%17.82%26.35%-15.00%
FISNX
Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund		0.38%11.53%5.63%10.21%-13.01%5.62%10.81%14.65%-4.74%

Доходность по периодам

С начала года, FHAPX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у FISNX с доходностью 0.38%.

FHAPX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.36%
1 год
21.24%
3 года*
16.75%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

FISNX

1 день
0.97%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.65%
1 год
9.25%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund

Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund

Часто сравнивают с FHAPX:
FHAPX с FIPFXFHAPX с FXAIXFHAPX с VFIFXFHAPX с VOOFHAPX с JLGMXFHAPX с VWENXFHAPX с ^GSPC
Часто сравнивают с FISNX:
FISNX с VOOFISNX с TRRLXFISNX с FHNDXFISNX с LINKXFISNX с FHFDXFISNX с FNGLXFISNX с SWYOX

Сравнение комиссий FHAPX и FISNX

FHAPX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FISNX в 0.00%.

FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund
FISNX
Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund

Доходность на риск

FHAPX vs. FISNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHAPX
Ранг доходности на риск FHAPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAPX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FISNX
Ранг доходности на риск FISNX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISNX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISNX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISNX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHAPX c FISNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHAPXFISNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.71

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.39

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.41

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

9.45

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHAPX vs. FISNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHAPX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISNX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHAPX и FISNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHAPXFISNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.71

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.80

-0.22

Корреляция

Корреляция между FHAPX и FISNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHAPX и FISNX

Дивидендная доходность FHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности FISNX в 3.67%

TTM202520242023202220212020201920182017
FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund		2.48%2.47%4.84%1.86%6.21%8.52%4.82%3.28%0.00%0.00%
FISNX
Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund		3.67%3.68%4.39%3.17%5.92%6.53%3.63%5.29%5.20%2.34%

Просадки

Сравнение просадок FHAPX и FISNX

Максимальная просадка FHAPX за все время составила -31.30%, что больше максимальной просадки FISNX в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAPX и FISNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHAPXFISNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-18.11%

-13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-3.92%

-7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-18.11%

-9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-2.79%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-3.52%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.00%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FHAPX и FISNX

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FHAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHAPXFISNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

2.61%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

3.60%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

5.57%

+10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

6.37%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

6.42%

+10.54%