PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFVX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDFVX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class M (FDFVX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FDFVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FDFVX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class M (FDFVX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFVX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDFVX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class M		-1.14%22.49%13.09%18.53%-18.49%15.39%15.70%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FDFVX показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FDFVX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.71%
1 год
19.97%
3 года*
15.16%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class M

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FDFVX:
FDFVX с FSPGXFDFVX с FBGRXFDFVX с FCNTXFDFVX с FCQTXFDFVX с FFGZXFDFVX с FIKFXFDFVX с FIRMX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с TLTIXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с PLHHXPADLX с FNSFXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FDFVX и PADLX

FDFVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FDFVX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class M
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FDFVX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFVX
Ранг доходности на риск FDFVX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFVX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFVX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class M (FDFVX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFVXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.75

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.46

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.23

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

9.78

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFVX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFVX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFVX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFVXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.75

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.55

+0.04

Корреляция

Корреляция между FDFVX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFVX и PADLX

Дивидендная доходность FDFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности PADLX в 4.74%

TTM2025202420232022202120202019
FDFVX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class M		4.65%4.60%1.60%1.59%8.37%6.44%2.37%1.48%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDFVX и PADLX

Максимальная просадка FDFVX за все время составила -31.35%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFVX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDFVXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.35%

-18.87%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-4.65%

-6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-18.87%

-8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-2.93%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-4.95%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.06%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFVX и PADLX

Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class M (FDFVX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FDFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDFVXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

2.05%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

3.27%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

5.82%

+10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

6.63%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

7.56%

+9.65%