Сравнение FAGAX с DTGRX

С начала года, FAGAX показывает доходность 39.46%, что значительно выше, чем у DTGRX с доходностью 26.91%. За последние 10 лет акции FAGAX превзошли акции DTGRX по среднегодовой доходности: 12.22% против 4.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAGAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии DTGRX в 1.16%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAGAX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа DTGRX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGAX и DTGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FAGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.

Максимальная просадка FAGAX за все время составила -65.24%, что меньше максимальной просадки DTGRX в -83.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGAX и DTGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) имеют волатильность 5.83% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.