Сравнение FAGAX с DTGRX

С начала года, FAGAX показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у DTGRX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции FAGAX превзошли акции DTGRX по среднегодовой доходности: 12.70% против 4.92% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAGAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии DTGRX в 1.16%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAGAX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа DTGRX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGAX и DTGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FAGAX, ни DTGRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FAGAX за все время составила -65.24%, что меньше максимальной просадки DTGRX в -83.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGAX и DTGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что FAGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.