Сравнение EBI с AFOS
EBI (Longview Advantage ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, EBI returned 30.38% vs 83.17% for AFOS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBI charges 0.24%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности EBI и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBI показывает доходность 14.30%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 33.60%.
EBI
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 14.30%
- 6 месяцев
- 12.81%
- 1 год
- 30.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 33.60%
- 6 месяцев
- 31.56%
- 1 год
- 83.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBI и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EBI Longview Advantage ETF | 14.30% | 14.07% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 33.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between EBI and AFOS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBI vs. AFOS — Ранг доходности на риск
EBI
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EBI c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longview Advantage ETF (EBI) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBI | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBI и AFOS
Максимальная просадка EBI за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBI и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBI | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -11.52% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -11.52% | +4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -2.33% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -1.43% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EBI и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBI | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 21.58% | -9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 21.58% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 21.58% | -3.75% |
Сравнение комиссий EBI и AFOS
EBI берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBI и AFOS
Дивидендная доходность EBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% |
EBI Longview Advantage ETF | 0.92% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
EBI and AFOS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AFOS leads with 83.17% vs 30.38% for EBI. On fees, EBI is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 83.17% return vs 30.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EBI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
EBI has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Longview and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.24% for EBI and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для EBI и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор