Сравнение DTGRX с FAGAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DTGRX показывает доходность -16.40%, а FAGAX немного выше – -16.03%. За последние 10 лет акции DTGRX уступали акциям FAGAX по среднегодовой доходности: 1.89% против 9.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DTGRX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FAGAX в 1.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DTGRX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа FAGAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTGRX и FAGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни DTGRX, ни FAGAX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка DTGRX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки FAGAX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTGRX и FAGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) с волатильностью 16.74%. Это указывает на то, что DTGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.