Сравнение DTGRX с FAGAX

С начала года, DTGRX показывает доходность 26.91%, что значительно ниже, чем у FAGAX с доходностью 39.46%. За последние 10 лет акции DTGRX уступали акциям FAGAX по среднегодовой доходности: 4.86% против 12.22% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DTGRX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FAGAX в 1.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DTGRX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа FAGAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTGRX и FAGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность DTGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как FAGAX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка DTGRX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки FAGAX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTGRX и FAGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) имеют волатильность 5.90% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.