Сравнение DPRE с VSHY
DPRE (Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF) and VSHY (Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - DPRE is a REIT fund actively managed by Virtus, while VSHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DPRE charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for VSHY.
Доходность
Сравнение доходности DPRE и VSHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DPRE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 3.88%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 2.16%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DPRE и VSHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | 8.26% |
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | 1.33% |
Correlation
The correlation between DPRE and VSHY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPRE vs. VSHY — Ранг доходности на риск
DPRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VSHY
Сравнение DPRE c VSHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF (DPRE) и Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPRE | VSHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPRE и VSHY
Максимальная просадка DPRE за все время составила -3.57%, что меньше максимальной просадки VSHY в -4.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPRE и VSHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPRE | VSHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.57% | -4.55% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -0.40% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DPRE и VSHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPRE | VSHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 3.41% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 4.35% | +11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 4.35% | +11.15% |
Сравнение комиссий DPRE и VSHY
DPRE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VSHY в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPRE и VSHY
Дивидендная доходность DPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VSHY в 6.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | 6.34% | 6.14% | 6.81% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
DPRE and VSHY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSHY is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSHY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for DPRE.
VSHY has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 0.58% for DPRE.
DPRE is categorized as REIT, while VSHY is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.59% for DPRE and 0.40% for VSHY.
Подберите оптимальное распределение для DPRE и VSHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор