Сравнение DLAG с OCTB
DLAG (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DLAG charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности DLAG и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLAG показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у OCTB с доходностью 5.35%.
DLAG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLAG и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 4.75% | 2.53% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 5.35% | 2.37% |
Correlation
The correlation between DLAG and OCTB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DLAG c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August (DLAG) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLAG | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.73 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок DLAG и OCTB
Максимальная просадка DLAG за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLAG и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLAG | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -4.79% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.95% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.70% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLAG и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLAG | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 7.26% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 7.26% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 7.26% | -0.72% |
Сравнение комиссий DLAG и OCTB
DLAG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLAG и OCTB
Ни DLAG, ни OCTB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DLAG and OCTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DLAG.
DLAG and OCTB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for DLAG and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для DLAG и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор