Сравнение DLAG с JULB
DLAG (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DLAG charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности DLAG и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLAG показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 5.70%.
DLAG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLAG и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 4.75% | 2.53% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 5.70% | 2.56% |
Correlation
The correlation between DLAG and JULB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DLAG c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August (DLAG) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLAG | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.97 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок DLAG и JULB
Максимальная просадка DLAG за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLAG и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLAG | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -5.24% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.77% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.87% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLAG и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLAG | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 6.85% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 6.85% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 6.85% | -0.31% |
Сравнение комиссий DLAG и JULB
DLAG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLAG и JULB
Ни DLAG, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DLAG and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DLAG.
DLAG and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for DLAG and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для DLAG и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор