Сравнение DHAMX с SECEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX).
DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г.. SECEX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 10 сент. 1962 г..
Доходность
Сравнение доходности DHAMX и SECEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHAMX и SECEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 7.48% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
SECEX Guggenheim StylePlus - Large Core Fund | -6.02% | 16.04% | 25.74% | 26.72% | -21.98% | 28.21% | 17.76% | 29.62% | -7.18% | 21.99% |
Доходность по периодам
С начала года, DHAMX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у SECEX с доходностью -6.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DHAMX имеют среднегодовую доходность 13.05%, а акции SECEX немного отстают с 12.73%.
DHAMX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 13.05%
SECEX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHAMX и SECEX
DHAMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SECEX в 1.31%.
Доходность на риск
DHAMX vs. SECEX — Ранг доходности на риск
DHAMX
SECEX
Сравнение DHAMX c SECEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHAMX | SECEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.83 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.30 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.30 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 5.71 | +5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHAMX | SECEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.83 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.29 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между DHAMX и SECEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHAMX и SECEX
Дивидендная доходность DHAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.54%, что больше доходности SECEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 33.54% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
SECEX Guggenheim StylePlus - Large Core Fund | 3.14% | 2.95% | 23.10% | 2.50% | 40.57% | 4.58% | 9.21% | 1.57% | 22.52% | 18.80% | 1.94% | 12.32% |
Просадки
Сравнение просадок DHAMX и SECEX
Максимальная просадка DHAMX за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки SECEX в -73.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHAMX и SECEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHAMX | SECEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.47% | -73.88% | +45.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -11.96% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.47% | -27.55% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.47% | -35.59% | +7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -7.61% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -20.77% | +16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.71% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHAMX и SECEX
Centre American Select Equity Fund (DHAMX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что DHAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SECEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHAMX | SECEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.25% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 9.46% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 18.06% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 16.98% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 18.07% | -0.81% |