PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGIT.L с ECOG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGIT.L и ECOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и Legal & General UCITS ETF plc - L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ECOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGIT.L и ECOG.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGIT.L
iShares Digitalisation UCITS Acc
-11.94%-3.01%24.03%25.52%-28.82%2.05%37.30%20.58%-1.85%
ECOG.L
Legal & General UCITS ETF plc - L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF
-5.84%3.54%4.57%15.08%-12.19%19.87%38.74%26.75%-16.54%

Доходность по периодам

С начала года, DGIT.L показывает доходность -11.94%, что значительно ниже, чем у ECOG.L с доходностью -5.84%.


DGIT.L

1 день
1.58%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-11.94%
6 месяцев
-16.52%
1 год
-8.04%
3 года*
7.12%
5 лет*
-1.03%
10 лет*

ECOG.L

1 день
2.39%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-5.65%
1 год
1.67%
3 года*
2.99%
5 лет*
2.43%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Digitalisation UCITS Acc

Legal & General UCITS ETF plc - L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Сравнение комиссий DGIT.L и ECOG.L

DGIT.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ECOG.L в 0.49%.


Доходность на риск

DGIT.L vs. ECOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGIT.L
Ранг доходности на риск DGIT.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIT.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIT.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIT.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIT.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIT.L: 44
Ранг коэф-та Мартина

ECOG.L
Ранг доходности на риск ECOG.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOG.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOG.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOG.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOG.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOG.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIT.L c ECOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и Legal & General UCITS ETF plc - L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ECOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGIT.LECOG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.10

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

0.25

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.03

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.13

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

0.44

-1.45

DGIT.L vs. ECOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIT.L на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа ECOG.L равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIT.L и ECOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGIT.LECOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.10

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.15

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Корреляция

Корреляция между DGIT.L и ECOG.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIT.L и ECOG.L

Ни DGIT.L, ни ECOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DGIT.L и ECOG.L

Максимальная просадка DGIT.L за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки ECOG.L в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIT.L и ECOG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


DGIT.LECOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-26.12%

-11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.67%

-13.37%

-9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-26.12%

-11.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-9.24%

-12.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-7.66%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

3.91%

+4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIT.L и ECOG.L

Текущая волатильность для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) составляет 4.94%, в то время как у Legal & General UCITS ETF plc - L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ECOG.L) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что DGIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGIT.LECOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.88%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

11.76%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

17.47%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

16.50%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

17.10%

+1.91%