Сравнение DBX9.DE с IQQC.DE
DBX9.DE (Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C) and IQQC.DE (iShares China Large Cap UCITS ETF) are both China Equities funds tracking the FTSE China 50, from Xtrackers and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBX9.DE returned 4.72%/yr vs 2.04%/yr for IQQC.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DBX9.DE charges 0.60%/yr vs 0.74%/yr for IQQC.DE.
Доходность
Сравнение доходности DBX9.DE и IQQC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBX9.DE показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у IQQC.DE с доходностью -14.67%. За последние 10 лет акции DBX9.DE превзошли акции IQQC.DE по среднегодовой доходности: 4.72% против 2.04% соответственно.
DBX9.DE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 17.29%
- 1 год
- 39.69%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 4.72%
IQQC.DE
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- -14.67%
- 6 месяцев
- -13.80%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- -4.39%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение доходности по годам DBX9.DE и IQQC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX9.DE Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C | 15.56% | 10.03% | 37.71% | -16.44% | -13.64% | -14.99% | -0.86% | 18.35% | -9.23% | 18.88% |
IQQC.DE iShares China Large Cap UCITS ETF | -14.67% | 14.32% | 39.12% | -16.32% | -13.37% | -15.34% | -1.10% | 18.05% | -9.09% | 18.68% |
Correlation
The correlation between DBX9.DE and IQQC.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2007 г. | 0.95 |
Over the past year, the correlation between DBX9.DE and IQQC.DE has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.95, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBX9.DE vs. IQQC.DE — Ранг доходности на риск
DBX9.DE
IQQC.DE
Сравнение DBX9.DE c IQQC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE) и iShares China Large Cap UCITS ETF (IQQC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBX9.DE | IQQC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.91 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | -0.52 | +6.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | -1.33 | +16.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBX9.DE и IQQC.DE
Максимальная просадка DBX9.DE за все время составила -66.51%, примерно равная максимальной просадке IQQC.DE в -66.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX9.DE и IQQC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBX9.DE | IQQC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.51% | -66.88% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -20.58% | +13.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.85% | -27.71% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.60% | -47.35% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -53.92% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -30.29% | +20.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.44% | -28.60% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 8.11% | -5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBX9.DE и IQQC.DE
Текущая волатильность для Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE) составляет 5.99%, в то время как у iShares China Large Cap UCITS ETF (IQQC.DE) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что DBX9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBX9.DE | IQQC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 7.01% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 12.85% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 17.70% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 28.22% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.52% | 25.04% | -0.52% |
Сравнение комиссий DBX9.DE и IQQC.DE
DBX9.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IQQC.DE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBX9.DE и IQQC.DE
DBX9.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX9.DE Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQC.DE iShares China Large Cap UCITS ETF | 1.94% | 1.78% | 2.26% | 2.52% | 2.51% | 1.85% | 2.51% | 2.45% | 3.03% | 2.38% | 2.33% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
DBX9.DE and IQQC.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBX9.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBX9.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for IQQC.DE.
Both ETFs track FTSE China 50. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.60% for DBX9.DE and 0.74% for IQQC.DE.
Подберите оптимальное распределение для DBX9.DE и IQQC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор