Сравнение DBLIX с NWXEX
DBLIX (DoubleLine Income Fund) and NWXEX (Nationwide Strategic Income A) are both Multisector Bonds funds. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. DBLIX charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for NWXEX.
Доходность
Сравнение доходности DBLIX и NWXEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DBLIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NWXEX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение доходности по годам DBLIX и NWXEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLIX DoubleLine Income Fund | 0.48% | 6.49% | 10.61% | 9.69% | -13.31% | 5.72% | -5.09% | 0.39% |
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 2.40% | 6.97% | 9.36% | 9.00% | 3.50% | 4.64% | 3.24% | 3.00% |
Correlation
The correlation between DBLIX and NWXEX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г. | 0.08 |
The correlation between DBLIX and NWXEX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBLIX vs. NWXEX — Ранг доходности на риск
DBLIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NWXEX
Сравнение DBLIX c NWXEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Fund (DBLIX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBLIX | NWXEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 53.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBLIX и NWXEX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBLIX | NWXEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -22.97% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.12% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.09% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLIX и NWXEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBLIX | NWXEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.23% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.66% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 4.39% | — |
Сравнение комиссий DBLIX и NWXEX
DBLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NWXEX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLIX и NWXEX
Дивидендная доходность DBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности NWXEX в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLIX DoubleLine Income Fund | 3.62% | 6.33% | 6.32% | 7.44% | 5.45% | 4.76% | 4.10% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 4.97% | 4.93% | 4.73% | 4.33% | 16.14% | 3.99% | 4.70% | 3.63% | 4.30% | 8.40% | 7.21% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
DBLIX and NWXEX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DBLIX и NWXEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор