Сравнение COTG с BU
COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) and BU (Defiance Daily Target 2X Long B ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. COTG charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for BU.
Доходность
Сравнение доходности COTG и BU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTG показывает доходность 17.32%, что значительно выше, чем у BU с доходностью -20.39%.
COTG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BU
- 1 день
- -5.94%
- 1 месяц
- 15.42%
- С начала года
- -20.39%
- 6 месяцев
- -9.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTG и BU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 17.32% | -8.00% |
BU Defiance Daily Target 2X Long B ETF | -20.39% | 29.45% |
Correlation
The correlation between COTG and BU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COTG c BU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и Defiance Daily Target 2X Long B ETF (BU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTG | BU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.06 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок COTG и BU
Максимальная просадка COTG за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки BU в -53.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и BU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTG | BU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -53.98% | +28.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.48% | -45.10% | +21.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -25.32% | +16.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и BU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTG | BU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.65% | 97.59% | -56.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.65% | 97.59% | -56.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.65% | 97.59% | -56.94% |
Сравнение комиссий COTG и BU
COTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BU в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и BU
Ни COTG, ни BU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COTG and BU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for BU.
COTG and BU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for COTG and 1.29% for BU.
Подберите оптимальное распределение для COTG и BU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор