Сравнение CDLX с SWIM
CDLX (Cardlytics, Inc.) and SWIM (Latham Group, Inc.) are both stocks. CDLX operates in Internet Content & Information (Communication Services), while SWIM operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, CDLX returned -67.97%/yr vs -25.85%/yr for SWIM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDLX и SWIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDLX показывает доходность -64.09%, что значительно ниже, чем у SWIM с доходностью -4.57%.
CDLX
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -21.18%
- 6 месяцев
- -66.69%
- С начала года
- -64.09%
- 1 год
- -76.13%
- 3 года*
- -64.26%
- 5 лет*
- -67.97%
- 10 лет*
- —
SWIM
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 10.99%
- 6 месяцев
- -11.14%
- С начала года
- -4.57%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- -25.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDLX и SWIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDLX Cardlytics, Inc. | -64.09% | -69.00% | -59.72% | 59.34% | -91.25% | -46.93% |
SWIM Latham Group, Inc. | -4.57% | -8.76% | 164.64% | -18.32% | -87.14% | 1.34% |
Correlation
The correlation between CDLX and SWIM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between CDLX and SWIM shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDLX:
$23.99M
SWIM:
$711.51M
CDLX:
-$1.76
SWIM:
$0.07
CDLX:
1.08
SWIM:
1.29
CDLX:
$205.69M
SWIM:
$551.81M
CDLX:
$79.92M
SWIM:
$157.42M
CDLX:
-$74.62M
SWIM:
$72.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDLX vs. SWIM — Ранг доходности на риск
CDLX
SWIM
Сравнение CDLX c SWIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardlytics, Inc. (CDLX) и Latham Group, Inc. (SWIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDLX | SWIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.03 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.05 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.10 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDLX и SWIM
Максимальная просадка CDLX за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки SWIM в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDLX и SWIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDLX | SWIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -93.55% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.15% | -42.30% | -44.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.02% | -52.58% | -45.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.70% | -92.65% | -7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -81.47% | -18.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.60% | -74.58% | +12.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.45% | 22.20% | +42.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDLX и SWIM
Cardlytics, Inc. (CDLX) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Latham Group, Inc. (SWIM) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что CDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDLX | SWIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 12.84% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.92% | 36.24% | +26.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.81% | 46.69% | +105.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 132.11% | 78.68% | +53.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.34% | 77.63% | +36.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDLX и SWIM
Ни CDLX, ни SWIM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDLX и SWIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardlytics, Inc. и Latham Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDLX и SWIM
CDLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cardlytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 34.32M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SWIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Latham Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.16M при выручке в 117.32M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
CDLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cardlytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.80M при выручке в 34.32M, что соответствует операционной рентабельности -40.2%.
SWIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Latham Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.60M при выручке в 117.32M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
CDLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cardlytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.48M при выручке в 34.32M, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
SWIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Latham Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.53M при выручке в 117.32M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
Часто задаваемые вопросы
CDLX and SWIM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDLX has higher volatility (17.56%) compared to SWIM (12.84%). In terms of maximum drawdown, CDLX dropped -99.74% vs SWIM's -93.55%.
SWIM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDLX и SWIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор