PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOYX с FELTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCOYX с FELTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX).

CCOYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 23 июн. 1983 г.. FELTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CCOYX и FELTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCOYX и FELTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		5.84%37.79%27.11%44.77%-30.92%39.45%44.92%54.68%-7.78%19.33%
FELTX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M		7.36%44.53%43.39%74.66%-35.23%57.08%43.20%63.20%-13.06%24.96%

Доходность по периодам

С начала года, CCOYX показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у FELTX с доходностью 7.36%.

CCOYX

1 день
5.58%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.84%
6 месяцев
9.67%
1 год
65.81%
3 года*
32.08%
5 лет*
17.47%
10 лет*
—

FELTX

1 день
7.14%
1 месяц
-4.48%
С начала года
7.36%
6 месяцев
14.20%
1 год
87.80%
3 года*
40.92%
5 лет*
28.38%
10 лет*
30.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M

Часто сравнивают с CCOYX:
CCOYX с ARKVXCCOYX с WIREXCCOYX с ALTEXCCOYX с ICTEXCCOYX с GTTIXCCOYX с TOWTXCCOYX с AAIZX
Часто сравнивают с FELTX:
FELTX с FELAXFELTX с FSELXFELTX с FELCXFELTX с SMHFELTX с XLKFELTX с USNQXFELTX с IYW

Сравнение комиссий CCOYX и FELTX

CCOYX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии FELTX в 1.26%.

FELTX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

CCOYX vs. FELTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOYX
Ранг доходности на риск CCOYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FELTX
Ранг доходности на риск FELTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELTX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOYX c FELTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCOYXFELTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.23

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.84

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.50

5.15

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.02

19.45

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOYX vs. FELTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOYX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELTX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOYX и FELTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCOYXFELTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.23

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.39

+0.46

Корреляция

Корреляция между CCOYX и FELTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOYX и FELTX

Дивидендная доходность CCOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности FELTX в 6.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		7.63%8.08%12.32%4.60%8.17%10.62%9.52%10.61%11.42%10.60%0.00%0.00%
FELTX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M		6.85%7.35%7.56%3.64%3.54%4.50%4.56%0.95%20.90%9.73%0.13%10.79%

Просадки

Сравнение просадок CCOYX и FELTX

Максимальная просадка CCOYX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки FELTX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOYX и FELTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCOYXFELTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-71.50%

+34.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-17.10%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-46.25%

+9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-8.60%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-22.54%

+14.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.53%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOYX и FELTX

Текущая волатильность для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) составляет 11.14%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что CCOYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCOYXFELTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

12.80%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

25.66%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

40.19%

-9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.06%

38.08%

-12.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.75%

34.42%

-7.67%