Сравнение CAUS.TO с SMVP.TO
CAUS.TO (Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF) and SMVP.TO (HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)) are both Large Cap Blend Equities funds. CAUS.TO is actively managed, while SMVP.TO is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CAUS.TO charges 0.19%/yr vs 0.00%/yr for SMVP.TO.
Доходность
Сравнение доходности CAUS.TO и SMVP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAUS.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMVP.TO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAUS.TO и SMVP.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAUS.TO Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF | 10.74% |
SMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) | -4.55% |
Correlation
The correlation between CAUS.TO and SMVP.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAUS.TO vs. SMVP.TO — Ранг доходности на риск
CAUS.TO
SMVP.TO
Сравнение CAUS.TO c SMVP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF (CAUS.TO) и HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAUS.TO | SMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.79 | 0.39 | +2.41 |
Просадки
Сравнение просадок CAUS.TO и SMVP.TO
Максимальная просадка CAUS.TO за все время составила -6.25%, что меньше максимальной просадки SMVP.TO в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUS.TO и SMVP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAUS.TO | SMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -12.11% | +5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.31% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -2.60% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAUS.TO и SMVP.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAUS.TO | SMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 10.07% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 13.14% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 13.14% | +2.33% |
Сравнение комиссий CAUS.TO и SMVP.TO
CAUS.TO берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SMVP.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAUS.TO и SMVP.TO
CAUS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAUS.TO Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
SMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) | 2.26% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
CAUS.TO and SMVP.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMVP.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMVP.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.19% for CAUS.TO.
They also come from different issuers: Avantis and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.19% for CAUS.TO and 0.00% for SMVP.TO.
Подберите оптимальное распределение для CAUS.TO и SMVP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор