PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAGE.TO с XMY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAGE.TO с XMY.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO).

CAGE.TO и XMY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAGE.TO - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 мар. 2026 г.. XMY.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CAGE.TO и XMY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAGE.TO и XMY.TO

2026 (YTD)
CAGE.TO
Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF		1.44%
XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)		-1.59%

Доходность по периодам

CAGE.TO

1 день
2.40%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMY.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.21%
1 год
3.37%
3 года*
9.25%
5 лет*
6.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с CAGE.TO:
CAGE.TO с XEQT.TOCAGE.TO с VEQT.TOCAGE.TO с FGEP.TOCAGE.TO с MEQT.TOCAGE.TO с TINF.TOCAGE.TO с CYH.TOCAGE.TO с BREA.TO
Часто сравнивают с XMY.TO:
XMY.TO с XMU.TOXMY.TO с XMV.TOXMY.TO с XML.TOXMY.TO с FCIN.NEOXMY.TO с XEQT.TOXMY.TO с XMW.TOXMY.TO с VMO.TO

Сравнение комиссий CAGE.TO и XMY.TO

XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

CAGE.TO vs. XMY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAGE.TO
XMY.TO
Ранг доходности на риск XMY.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMY.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMY.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMY.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMY.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMY.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAGE.TO c XMY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CAGE.TO vs. XMY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAGE.TOXMY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.21

0.61

+1.60

Корреляция

Корреляция между CAGE.TO и XMY.TO составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAGE.TO и XMY.TO

CAGE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CAGE.TO
Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)		1.91%1.90%1.91%1.90%1.71%1.40%1.37%2.16%1.45%1.58%2.07%

Просадки

Сравнение просадок CAGE.TO и XMY.TO

Максимальная просадка CAGE.TO за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки XMY.TO в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAGE.TO и XMY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CAGE.TOXMY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.93%

-29.00%

+26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.06%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-3.30%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAGE.TO и XMY.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAGE.TOXMY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.09%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.64%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

10.93%

+12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

9.73%

+13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

11.53%

+12.12%