Сравнение CACE.TO с FIE.TO
CACE.TO (Avantis CIBC Canadian Equity ETF) and FIE.TO (iShares Canadian Financial Monthly Income ETF) are both Canada Equities funds. CACE.TO is actively managed, while FIE.TO is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CACE.TO charges 0.19%/yr vs 0.85%/yr for FIE.TO.
Доходность
Сравнение доходности CACE.TO и FIE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CACE.TO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIE.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 9.66%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- 25.37%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение доходности по годам CACE.TO и FIE.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CACE.TO Avantis CIBC Canadian Equity ETF | 5.77% |
FIE.TO iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | 9.00% |
Correlation
The correlation between CACE.TO and FIE.TO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACE.TO vs. FIE.TO — Ранг доходности на риск
CACE.TO
FIE.TO
Сравнение CACE.TO c FIE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC Canadian Equity ETF (CACE.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CACE.TO | FIE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.76 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок CACE.TO и FIE.TO
Максимальная просадка CACE.TO за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки FIE.TO в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACE.TO и FIE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACE.TO | FIE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -42.24% | +31.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.28% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -4.87% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CACE.TO и FIE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACE.TO | FIE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 8.43% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 10.45% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 14.04% | +2.33% |
Сравнение комиссий CACE.TO и FIE.TO
CACE.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FIE.TO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACE.TO и FIE.TO
CACE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACE.TO Avantis CIBC Canadian Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIE.TO iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | 4.47% | 4.81% | 5.84% | 6.98% | 7.31% | 5.85% | 7.10% | 6.65% | 7.38% | 6.28% | 6.59% | 7.43% |
Часто задаваемые вопросы
CACE.TO and FIE.TO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CACE.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CACE.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for FIE.TO.
They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.19% for CACE.TO and 0.85% for FIE.TO.
Подберите оптимальное распределение для CACE.TO и FIE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор