Сравнение FIE.TO с XEI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).
FIE.TO и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Equity Tgt Alloc NR CAD. Фонд был запущен 16 апр. 2010 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIE.TO или XEI.TO.
Основные характеристики
| FIE.TO | XEI.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.50% | 6.74% |
| Дох-ть за 1 год | 16.66% | 9.27% |
| Дох-ть за 3 года | 3.55% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.54% | 9.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.97% | 6.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 0.79 |
| Дневная вол-ть | 9.21% | 11.60% |
| Макс. просадка | -42.24% | -45.51% |
| Current Drawdown | -1.41% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FIE.TO и XEI.TO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIE.TO и XEI.TO
С начала года, FIE.TO показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у XEI.TO с доходностью 6.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIE.TO имеют среднегодовую доходность 6.97%, а акции XEI.TO немного отстают с 6.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIE.TO и XEI.TO
FIE.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIE.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIE.TO и XEI.TO
Дивидендная доходность FIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности XEI.TO в 5.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIE.TO iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | 6.64% | 6.98% | 7.31% | 5.85% | 7.01% | 6.56% | 7.29% | 6.20% | 6.51% | 7.33% | 6.49% | 6.66% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 5.13% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% | 7.94% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок FIE.TO и XEI.TO
Максимальная просадка FIE.TO за все время составила -42.24%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIE.TO и XEI.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIE.TO и XEI.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) составляет 2.20%, в то время как у iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что FIE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.