Сравнение BUXX с UESD.L
BUXX (Strive Enhanced Income Short Maturity ETF) and UESD.L (iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc) are both Ultrashort Bond funds. Over the past year, BUXX returned 4.35% vs 3.35% for UESD.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BUXX charges 0.26%/yr vs 0.09%/yr for UESD.L.
Доходность
Сравнение доходности BUXX и UESD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BUXX торгуется в USD, в то время как UESD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UESD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BUXX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у UESD.L с доходностью 1.16%.
BUXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UESD.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUXX и UESD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 1.61% | 4.84% | 6.18% | 2.89% |
UESD.L iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc | 1.17% | 12.96% | 3.65% | 2.59% |
Correlation
The correlation between BUXX and UESD.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUXX vs. UESD.L — Ранг доходности на риск
BUXX
UESD.L
Сравнение BUXX c UESD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) и iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUXX | UESD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.09 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.85 | 0.80 | +14.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 61.16 | 1.78 | +59.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUXX | UESD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 0.50 | +3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.82 | 0.63 | +3.19 |
Просадки
Сравнение просадок BUXX и UESD.L
Максимальная просадка BUXX за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки UESD.L в -24.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUXX и UESD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUXX | UESD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -24.57% | +23.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.29% | -4.20% | +3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.61% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -5.15% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.88% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUXX и UESD.L
Текущая волатильность для Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) составляет 0.30%, в то время как у iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что BUXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UESD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUXX | UESD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 1.77% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.78% | 4.95% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22% | 6.70% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 8.64% | -7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.46% | 8.75% | -7.29% |
Сравнение комиссий BUXX и UESD.L
BUXX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии UESD.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUXX и UESD.L
Дивидендная доходность BUXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности UESD.L в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.73% | 4.95% | 5.55% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UESD.L iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc | 5.64% | 4.63% | 5.37% | 4.49% | 1.21% | 0.24% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
BUXX and UESD.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UESD.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UESD.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.26% for BUXX.
They also come from different issuers: Strive and iShares. Their fees differ too: 0.26% for BUXX and 0.09% for UESD.L.
Подберите оптимальное распределение для BUXX и UESD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор