Сравнение BUFS с MSOO
BUFS (FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF) and MSOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFS charges 1.01%/yr vs 0.78%/yr for MSOO.
Доходность
Сравнение доходности BUFS и MSOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFS показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у MSOO с доходностью -26.25%.
BUFS
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -23.41%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -29.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFS и MSOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFS FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF | 9.33% | 5.74% |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | -26.25% | -61.39% |
Correlation
The correlation between BUFS and MSOO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFS vs. MSOO — Ранг доходности на риск
BUFS
MSOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BUFS c MSOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF (BUFS) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF (MSOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFS | MSOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFS и MSOO
Максимальная просадка BUFS за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки MSOO в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFS и MSOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFS | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -73.17% | +58.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -71.52% | +71.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -49.61% | +47.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFS и MSOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFS | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 68.78% | -59.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.14% | 68.78% | -57.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.14% | 68.78% | -57.64% |
Сравнение комиссий BUFS и MSOO
BUFS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSOO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFS и MSOO
BUFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFS FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 2.20% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
BUFS and MSOO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSOO is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSOO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.01% for BUFS.
MSOO has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for BUFS.
They also come from different issuers: First Trust and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.01% for BUFS and 0.78% for MSOO.
Подберите оптимальное распределение для BUFS и MSOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор