Сравнение BUFMX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

BUFMX управляется Buffalo. Фонд был запущен 17 дек. 2001 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFMX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFMX и LSHAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund	-9.21%	-1.68%	6.73%	26.92%	-27.89%	14.39%	34.24%	37.96%	-7.29%	13.59%
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund	52.24%	-19.53%	82.16%	-19.74%	39.45%	42.75%	5.23%	31.30%	-8.18%	15.65%

Доходность по периодам

С начала года, BUFMX показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции BUFMX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 7.63% против 19.68% соответственно.

BUFMX

1 день: 2.56%

1 месяц: -6.91%

С начала года: -9.21%

6 месяцев: -13.70%

1 год: -6.91%

3 года*: 3.58%

5 лет*: -1.32%

10 лет*: 7.63%

LSHAX

1 день: 1.35%

1 месяц: -9.16%

С начала года: 52.24%

6 месяцев: 39.89%

1 год: 5.11%

3 года*: 29.81%

5 лет*: 17.52%

10 лет*: 19.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Buffalo Mid Cap Fund

Название символа

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с BUFMX:

BUFMX с VOO BUFMX с VMVAX BUFMX с BUFGX BUFMX с BUFIX BUFMX с BUFSX BUFMX с BUFBX BUFMX с BUFDX

Часто сравнивают с LSHAX:

LSHAX с SCHG LSHAX с VIGAX LSHAX с FCNTX LSHAX с VUG LSHAX с RIPIX LSHAX с ADJEX LSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий BUFMX и LSHAX

BUFMX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

BUFMX

Buffalo Mid Cap Fund

Доходность на риск

BUFMX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LSHAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFMX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BUFMX	LSHAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.34	0.17	-0.51
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.36	0.53	-0.89
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.95	1.07	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.35	0.22	-0.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.94	0.34	-1.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFMX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFMX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFMX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BUFMX	LSHAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.34	0.17	-0.51
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.07	0.52	-0.59
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.39	0.65	-0.27
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.35	+0.01

Корреляция

Корреляция между BUFMX и LSHAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFMX и LSHAX

Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности LSHAX в 7.61%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund	11.35%	10.31%	6.93%	5.21%	5.46%	11.45%	6.91%	8.20%	4.47%	25.22%	8.49%	13.06%
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund	7.61%	11.59%	4.66%	9.40%	1.76%	0.11%	0.53%	0.00%	4.85%	3.94%	1.84%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFMX и LSHAX

Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BUFMX	LSHAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.44%	-69.03%	+10.59%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.37%	-37.04%	+18.67%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.58%	-45.79%	+10.21%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.58%	-50.78%	+15.20%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.76%	-14.39%	-2.37%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.38%	-21.93%	+12.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.76%	24.26%	-17.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFMX и LSHAX

Текущая волатильность для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) составляет 5.70%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что BUFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BUFMX	LSHAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.70%	9.79%	-4.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.68%	27.10%	-15.42%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.42%	40.80%	-21.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.11%	33.69%	-13.58%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.70%	30.16%	-10.46%

Сравнение BUFMX с LSHAX

Доходность

Сравнение доходности BUFMX и LSHAX

Сравнение доходности по годам BUFMX и LSHAX

Доходность по периодам

BUFMX

LSHAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BUFMX и LSHAX

Доходность на риск

BUFMX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

BUFMX

LSHAX

Сравнение BUFMX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BUFMX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFMX и LSHAX

Просадки

Сравнение просадок BUFMX и LSHAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BUFMX и LSHAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)