PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKY.NEO с PSU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKY.NEO с PSU-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRKY.NEO (Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF) and PSU-U.TO (Purpose US Cash Fund) are both exchange-traded funds - BRKY.NEO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Purpose Investments, while PSU-U.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 3 years, BRKY.NEO returned 14.17%/yr vs 4.54%/yr for PSU-U.TO. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. BRKY.NEO charges 0.40%/yr vs 0.17%/yr for PSU-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности BRKY.NEO и PSU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BRKY.NEO торгуется в CAD, в то время как PSU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRKY.NEO показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у PSU-U.TO с доходностью 2.44%.

BRKY.NEO

1 день
0.68%
1 месяц
1.77%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-6.18%
1 год
-4.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSU-U.TO

1 день
0.09%
1 месяц
2.23%
С начала года
2.44%
6 месяцев
1.86%
1 год
4.49%
3 года*
4.54%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKY.NEO и PSU-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		-6.22%9.35%34.35%15.68%2.15%
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		2.44%-1.75%12.58%1.64%-0.70%

Correlation

The correlation between BRKY.NEO and PSU-U.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г.

-0.20

The correlation between BRKY.NEO and PSU-U.TO shifts across timeframes, from -0.20 (all time) to -0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF

Purpose US Cash Fund

Часто сравнивают с BRKY.NEO:
BRKY.NEO с CNCL.TOBRKY.NEO с ETSX.TOBRKY.NEO с BTCC-B.TOBRKY.NEO с PSA.TOBRKY.NEO с PMM.TOBRKY.NEO с YAMZ.NEOBRKY.NEO с BTCY.TO
Часто сравнивают с PSU-U.TO:
PSU-U.TO с CASH.TOPSU-U.TO с MNY.TOPSU-U.TO с HISU-U.TOPSU-U.TO с BTCC-U.TOPSU-U.TO с BTCY.TOPSU-U.TO с HISA.NEOPSU-U.TO с KILO-B.TO

Доходность на риск

BRKY.NEO vs. PSU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKY.NEO
Ранг доходности на риск BRKY.NEO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKY.NEO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKY.NEO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKY.NEO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKY.NEO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKY.NEO: 44
Ранг коэф-та Мартина
PSU-U.TO
Ранг доходности на риск PSU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKY.NEO c PSU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKY.NEOPSU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.98

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
1.36

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.18

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.10

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

2.84

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKY.NEO vs. PSU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKY.NEO на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа PSU-U.TO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKY.NEO и PSU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKY.NEOPSU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.98

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.46

+0.40

Просадки

Сравнение просадок BRKY.NEO и PSU-U.TO

Максимальная просадка BRKY.NEO за все время составила -17.43%, примерно равная максимальной просадке PSU-U.TO в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKY.NEO и PSU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKY.NEOPSU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.43%

-16.93%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-4.07%

-6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-5.47%

-11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-0.60%

-14.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-4.86%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

1.57%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKY.NEO и PSU-U.TO

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что BRKY.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKY.NEOPSU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

0.80%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

3.43%

+8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

4.58%

+10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

6.32%

+11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

6.56%

+11.21%

Сравнение комиссий BRKY.NEO и PSU-U.TO

BRKY.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PSU-U.TO в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKY.NEO и PSU-U.TO

Дивидендная доходность BRKY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности PSU-U.TO в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		7.55%5.58%11.30%5.40%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		2.70%2.90%3.65%3.87%1.45%0.29%0.41%1.70%1.20%

Часто задаваемые вопросы

BRKY.NEO and PSU-U.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSU-U.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSU-U.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.40% for BRKY.NEO.

BRKY.NEO is categorized as Large Cap Blend Equities, while PSU-U.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.40% for BRKY.NEO and 0.17% for PSU-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKY.NEO и PSU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор