PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BP.L с UUGRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BP.L с UUGRY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BP.L (BP plc) and UUGRY (United Utilities Group PLC ADR) are both stocks. BP.L operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while UUGRY operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, BP.L returned 10.24%/yr vs 8.89%/yr for UUGRY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BP.L и UUGRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BP plc (BP.L) и United Utilities Group PLC ADR (UUGRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BP.L торгуется в GBp, в то время как UUGRY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UUGRY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BP.L показывает доходность 26.60%, что значительно выше, чем у UUGRY с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции BP.L превзошли акции UUGRY по среднегодовой доходности: 10.24% против 8.89% соответственно.

BP.L

1 день
-1.98%
1 месяц
-0.63%
С начала года
26.60%
6 месяцев
24.74%
1 год
48.08%
3 года*
10.50%
5 лет*
16.25%
10 лет*
10.24%

UUGRY

1 день
0.80%
1 месяц
-5.26%
С начала года
9.82%
6 месяцев
13.30%
1 год
16.94%
3 года*
12.67%
5 лет*
9.39%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BP.L и UUGRY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BP.L
BP plc		26.60%16.65%-11.03%2.65%50.71%36.34%-41.69%1.09%0.45%9.53%
UUGRY
United Utilities Group PLC ADR		9.82%18.75%2.29%15.35%-6.28%23.58%1.19%34.51%-7.23%-0.78%

Correlation

The correlation between BP.L and UUGRY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г.

0.10

The correlation between BP.L and UUGRY shifts across timeframes, from -0.04 (5 years) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BP.L:

£83.71B

UUGRY:

$12.02B

EPS

BP.L:

$0.20

UUGRY:

£2.50

Коэффициент P/E

BP.L:

35.80

UUGRY:

10.47

Коэффициент PEG

BP.L:

3.20

UUGRY:

0.30

Коэффициент P/S

BP.L:

0.58

UUGRY:

1.88

Коэффициент P/B

BP.L:

2.00

UUGRY:

4.00

Общая выручка (12 мес.)

BP.L:

$193.54B

UUGRY:

£4.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

BP.L:

$42.27B

UUGRY:

£3.23B

EBITDA (12 мес.)

BP.L:

$35.50B

UUGRY:

£2.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BP plc

United Utilities Group PLC ADR

Часто сравнивают с BP.L:
BP.L с CVXBP.L с SHELBP.L с 0883.HKBP.L с VOOBP.L с XOMBP.L с USOBP.L с ACWI
Часто сравнивают с UUGRY:
UUGRY с HSBCUUGRY с IGET.LUUGRY с EMG.LUUGRY с ABF.LUUGRY с NWG.LUUGRY с TATYYUUGRY с SHEL

Доходность на риск

BP.L vs. UUGRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BP.L
Ранг доходности на риск BP.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BP.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
UUGRY
Ранг доходности на риск UUGRY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUGRY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUGRY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUGRY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUGRY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUGRY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BP.L c UUGRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP plc (BP.L) и United Utilities Group PLC ADR (UUGRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BP.LUUGRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
0.73

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.18

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.47

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

4.35

+4.79

BP.L vs. UUGRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BP.L на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа UUGRY равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BP.L и UUGRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BP.L и UUGRY

Максимальная просадка BP.L за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки UUGRY в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP.L и UUGRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BP.LUUGRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-34.71%

-28.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-11.55%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.64%

-16.17%

-19.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-28.06%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.14%

-34.30%

-28.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-9.62%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.26%

-8.99%

-9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

3.90%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BP.L и UUGRY

Текущая волатильность для BP plc (BP.L) составляет 8.79%, в то время как у United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что BP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUGRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BP.LUUGRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

9.64%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.47%

19.39%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.61%

23.24%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

22.37%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.67%

23.92%

+6.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BP.L и UUGRY

Дивидендная доходность BP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности UUGRY в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BP.L
BP plc		4.66%5.68%6.04%4.79%4.32%4.70%9.60%6.78%6.16%5.93%5.77%7.45%
UUGRY
United Utilities Group PLC ADR		3.95%4.32%4.87%4.24%4.47%3.87%4.16%3.79%5.36%9.00%8.81%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BP.L и UUGRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BP plc и United Utilities Group PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
51.14B
1.33B
(BP.L) Общая выручка
(UUGRY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BP.L значения в USD, UUGRY значения в GBP

Сравнение рентабельности BP.L и UUGRY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BP plc и United Utilities Group PLC ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
24.1%
47.9%
Активы портфеля
BP.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила о валовой прибыли в 12.32B при выручке в 51.14B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

UUGRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Utilities Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 634.90M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 47.9%.

BP.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила об операционной прибыли в 9.02B при выручке в 51.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

UUGRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Utilities Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 550.04M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.

BP.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила о чистой прибыли в 3.76B при выручке в 51.14B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

UUGRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Utilities Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 352.01M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

Часто задаваемые вопросы

BP.L and UUGRY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BP.L и UUGRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор