Основные показатели
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.09B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.22B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.02B
- Годовой диапазон
- $25.38 - $37.83
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.66%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в United Utilities Group PLC ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) показал доход в 8.83% с начала года и 40.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UUGRY составила 8.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
United Utilities Group PLC ADR
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 40.64%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 8.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении UUGRY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.43% | 9.58% | -6.69% | 8.83% | |||||||||
| 2025 | -3.72% | -2.80% | 5.73% | 15.25% | 5.37% | 2.64% | -5.52% | 4.74% | -0.48% | 1.74% | 3.99% | -0.49% | 27.86% |
| 2024 | -1.64% | -3.93% | 0.33% | 0.67% | 1.91% | -2.78% | 5.65% | 1.05% | 4.66% | -5.95% | 9.08% | -7.26% | 0.53% |
| 2023 | 10.13% | -5.75% | 6.76% | 2.87% | -4.16% | -0.34% | 4.32% | -6.91% | -3.96% | 12.92% | 5.93% | -0.03% | 21.42% |
| 2022 | -2.28% | -0.56% | 2.80% | -2.35% | -7.46% | -1.96% | 8.49% | -10.78% | -19.71% | 9.71% | 14.87% | -3.38% | -16.24% |
| 2021 | 5.84% | -7.45% | 6.69% | 4.14% | 3.03% | 0.77% | 10.37% | -3.63% | -8.74% | 7.31% | 0.52% | 3.46% | 22.43% |
Метрики бенчмарка
United Utilities Group PLC ADR: годовая альфа составляет 4.18%, бета — 0.57, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 28.10.2008.
- Эта акция участвовал в 65.56% снижения S&P 500 Index, но только в 61.61% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.57 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.19 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.19 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.18%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 61.61%
- Участие в снижении
- 65.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UUGRY имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UUGRY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.90 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.39 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 1.40 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 6.61 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UUGRY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность United Utilities Group PLC ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.39 | $1.39 | $1.28 | $1.16 | $1.06 | $1.14 | $1.04 | $0.95 | $1.00 | $2.02 | $1.98 | $1.11 |
Дивидендный доход | 3.97% | 4.32% | 4.87% | 4.24% | 4.47% | 3.87% | 4.16% | 3.79% | 5.36% | 9.00% | 8.81% | 4.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United Utilities Group PLC ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $1.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.14 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У United Utilities Group PLC ADR дивидендная доходность составляет 3.97%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У United Utilities Group PLC ADR коэффициент выплат составляет 169.59%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
United Utilities Group PLC ADR показал максимальную просадку в 43.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 357 торговых сессий.
Текущая просадка United Utilities Group PLC ADR составляет 6.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.11% | 4 нояб. 2008 г. | 85 | 9 мар. 2009 г. | 357 | 6 авг. 2010 г. | 442 |
| -38.73% | 8 апр. 2022 г. | 129 | 12 окт. 2022 г. | 284 | 29 нояб. 2023 г. | 413 |
| -35.43% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 213 | 26 янв. 2021 г. | 234 |
| -29.48% | 25 мая 2017 г. | 187 | 21 февр. 2018 г. | 457 | 13 дек. 2019 г. | 644 |
| -25.29% | 22 мая 2015 г. | 376 | 14 нояб. 2016 г. | 131 | 24 мая 2017 г. | 507 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Utilities Group PLC ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается United Utilities Group PLC ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |