- ISIN
- US91311E1029
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Regulated Water
- Дата IPO
- 29 янв. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.13B
- Enterprise Value
- $22.00B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.50
- Коэффициент P/E
- 14.17
- Коэффициент PEG
- 0.41
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.78B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.23B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.71B
- Годовой диапазон
- $29.20 - $40.43
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 38.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UUGRY
United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) прибавил 10.3% с начала года. По цене $36 за акцию UUGRY торгуется на 12.2% ниже 52-недельного максимума в $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UUGRY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,540.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) показал доход в 10.32% с начала года и 18.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UUGRY составила 7.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
United Utilities Group PLC ADR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 7.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность UUGRY по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении UUGRY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 апр. 2026 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.43% | 9.58% | -6.69% | 12.76% | -8.08% | -2.20% | 10.32% | ||||||
| 2025 | -3.72% | -2.80% | 5.73% | 15.25% | 5.37% | 2.64% | -5.52% | 4.74% | -0.48% | 1.74% | 3.99% | -0.49% | 27.86% |
| 2024 | -1.64% | -3.93% | 0.33% | 0.67% | 1.91% | -2.78% | 5.65% | 1.05% | 4.66% | -5.95% | 9.08% | -7.26% | 0.53% |
| 2023 | 10.13% | -5.75% | 6.76% | 2.87% | -4.16% | -0.34% | 4.32% | -6.91% | -3.96% | 12.92% | 5.93% | -0.03% | 21.42% |
| 2022 | -2.28% | -0.56% | 2.80% | -2.35% | -7.46% | -1.96% | 8.49% | -10.78% | -19.71% | 9.71% | 14.87% | -3.38% | -16.24% |
| 2021 | 5.84% | -7.45% | 6.69% | 4.14% | 3.03% | 0.77% | 10.37% | -3.63% | -8.74% | 7.31% | 0.52% | 3.46% | 22.43% |
Метрики бенчмарка
United Utilities Group PLC ADR has an annualized alpha of 3.75%, beta of 0.57, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 2008.
- This stock participated in 65.56% of S&P 500 Index downside but only 59.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.19 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.75%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 59.70%
- Участие в снижении
- 65.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UUGRY имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UUGRY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.98 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 13.78 | -9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность United Utilities Group PLC ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.39 | $1.39 | $1.28 | $1.16 | $1.06 | $1.14 | $1.04 | $0.95 | $1.00 | $2.02 | $1.98 | $1.11 |
Дивидендный доход | 3.92% | 4.32% | 4.87% | 4.24% | 4.47% | 3.87% | 4.16% | 3.79% | 5.36% | 9.00% | 8.81% | 4.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United Utilities Group PLC ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $1.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.14 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У United Utilities Group PLC ADR дивидендная доходность составляет 3.92%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У United Utilities Group PLC ADR коэффициент выплат составляет 82.03%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
United Utilities Group PLC ADR показал максимальную просадку в 43.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 357 торговых сессий.
Текущая просадка United Utilities Group PLC ADR составляет 10.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -43.11%март 2009 г. | 4mo 5d | 1y 5mo | 1y 9moнояб. 2008 г. - авг. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.73%окт. 2022 г. | 6mo 7d | 1y 1mo | 1y 7moапр. 2022 г. - нояб. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -35.43%март 2020 г. | 28d | 10mo 9d | 11mo 7dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -29.48%февр. 2018 г. | 9mo 2d | 1y 9mo | 2y 6moмай 2017 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.29%нояб. 2016 г. | 1y 5mo | 6mo 11d | 2y 3dмай 2015 г. - май 2017 г. |
Показатели просадок
| UUGRY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.11% | -56.78% | +13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -9.10% | -4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.49% | -18.90% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -25.43% | -13.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | -33.92% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -0.33% | -9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -10.72% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 1.97% | +2.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Utilities Group PLC ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается United Utilities Group PLC ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UUGRY в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у UUGRY коэффициент P/E составляет 14.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UUGRY по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у UUGRY коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UUGRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у UUGRY коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UUGRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у UUGRY коэффициент P/B составляет 5.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UUGRY
Добавьте United Utilities Group PLC ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UUGRY