Сравнение BOTZ.L с HERG.L
BOTZ.L (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc) and HERG.L (Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP) are both exchange-traded funds - BOTZ.L is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index, while HERG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, BOTZ.L returned 4.82%/yr vs 5.20%/yr for HERG.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BOTZ.L и HERG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BOTZ.L торгуется в USD, в то время как HERG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HERG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BOTZ.L показывает доходность -6.43%, что значительно выше, чем у HERG.L с доходностью -16.35%.
BOTZ.L
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- -10.08%
- 6 месяцев
- -11.14%
- С начала года
- -6.43%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HERG.L
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- -19.64%
- С начала года
- -16.35%
- 1 год
- -22.83%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- -4.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOTZ.L и HERG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | -6.43% | 13.45% | 13.02% | 40.20% | -42.86% | -5.58% |
HERG.L Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP | -16.35% | 24.33% | 18.50% | 5.82% | -35.31% | -8.41% |
Correlation
The correlation between BOTZ.L and HERG.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between BOTZ.L and HERG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOTZ.L vs. HERG.L — Ранг доходности на риск
BOTZ.L
HERG.L
Сравнение BOTZ.L c HERG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (BOTZ.L) и Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOTZ.L | HERG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.82 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.73 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.35 | +1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOTZ.L и HERG.L
Максимальная просадка BOTZ.L за все время составила -53.16%, примерно равная максимальной просадке HERG.L в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ.L и HERG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOTZ.L | HERG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.16% | -55.80% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -31.18% | +13.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -31.18% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.30% | -35.96% | +18.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.05% | -34.47% | +11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 16.91% | -10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOTZ.L и HERG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (BOTZ.L) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что BOTZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOTZ.L | HERG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 5.54% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.16% | 15.94% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 19.27% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.51% | 22.33% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 22.38% | +4.13% |
Сравнение комиссий BOTZ.L и HERG.L
И BOTZ.L, и HERG.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOTZ.L и HERG.L
BOTZ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HERG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HERG.L Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP | 0.71% | 0.60% | 0.37% | 0.26% | 0.01% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
BOTZ.L and HERG.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOTZ.L and HERG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
BOTZ.L is categorized as Robotics, while HERG.L is Technology Equities. BOTZ.L tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index, while HERG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD.
Подберите оптимальное распределение для BOTZ.L и HERG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор