Сравнение BKAG с BEDY
BKAG (BNY Mellon Core Bond ETF) and BEDY (BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - BKAG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Total Return Index, while BEDY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BNY Mellon. BKAG is passively managed, while BEDY is actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BKAG charges 0.00%/yr vs 0.50%/yr for BEDY.
Доходность
Сравнение доходности BKAG и BEDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKAG показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у BEDY с доходностью 11.63%.
BKAG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
BEDY
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKAG и BEDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 0.41% | 0.35% |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF | 11.63% | 1.62% |
Correlation
The correlation between BKAG and BEDY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKAG vs. BEDY — Ранг доходности на риск
BKAG
BEDY
Сравнение BKAG c BEDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF (BEDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKAG | BEDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKAG | BEDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 2.48 | -2.47 |
Просадки
Сравнение просадок BKAG и BEDY
Максимальная просадка BKAG за все время составила -18.53%, что больше максимальной просадки BEDY в -6.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKAG и BEDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKAG | BEDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -6.25% | -12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | 0.00% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -1.35% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKAG и BEDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKAG | BEDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 12.02% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 12.02% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 12.02% | -6.47% |
Сравнение комиссий BKAG и BEDY
BKAG берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BEDY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKAG и BEDY
Дивидендная доходность BKAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности BEDY в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF | 3.32% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 4.23% | 4.17% | 4.26% | 3.33% | 2.49% | 1.55% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
BKAG and BEDY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKAG is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKAG is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.50% for BEDY.
BKAG has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 3.32% for BEDY.
BKAG is categorized as Total Bond Market, while BEDY is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.00% for BKAG and 0.50% for BEDY.
Подберите оптимальное распределение для BKAG и BEDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор