PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKAG с BEDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKAG с BEDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF (BEDY).

BKAG и BEDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKAG - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. BEDY - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BKAG и BEDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF (BEDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKAG и BEDY

2026 (YTD)2025
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		0.16%0.35%
BEDY
BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF		3.56%1.62%

Доходность по периодам

С начала года, BKAG показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у BEDY с доходностью 3.56%.

BKAG

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.03%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.21%
10 лет*
—

BEDY

1 день
0.06%
1 месяц
-3.21%
С начала года
3.56%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Core Bond ETF

BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с BKAG:
BKAG с BNDBKAG с AGGBKAG с FXNAXBKAG с SGOVBKAG с BAGSXBKAG с VOOBKAG с SCHD
Часто сравнивают с BEDY:
BEDY с BKCIBEDY с BKMCBEDY с BKSEBEDY с BKEMBEDY с BKLCBEDY с BKIEBEDY с DIVZ

Сравнение комиссий BKAG и BEDY

BKAG берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BEDY в 0.50%.

BEDY
BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF

Доходность на риск

BKAG vs. BEDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKAG
Ранг доходности на риск BKAG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKAG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKAG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKAG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKAG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKAG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BEDY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKAG c BEDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF (BEDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKAGBEDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKAG vs. BEDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKAGBEDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.45

-1.45

Корреляция

Корреляция между BKAG и BEDY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKAG и BEDY

Дивидендная доходность BKAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности BEDY в 2.14%

TTM202520242023202220212020
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		4.27%4.17%4.26%3.33%2.49%1.55%1.16%
BEDY
BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF		2.14%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKAG и BEDY

Максимальная просадка BKAG за все время составила -18.53%, что больше максимальной просадки BEDY в -6.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKAG и BEDY.

Загрузка...

Показатели просадок

BKAGBEDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.53%

-6.25%

-12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-3.99%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-1.55%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BKAG и BEDY

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKAGBEDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

12.42%

-8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

12.42%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

12.42%

-6.83%