PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGCWX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGCWX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford EAFE Plus All Cap Fund (BGCWX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

BGCWX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BGCWX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford EAFE Plus All Cap Fund (BGCWX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGCWX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGCWX
Baillie Gifford EAFE Plus All Cap Fund		1.62%-60.54%0.75%10.10%-30.90%3.33%28.74%31.79%-16.37%30.37%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

BGCWX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford EAFE Plus All Cap Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с BGCWX:
BGCWX с BGPTXBGCWX с BGITXBGCWX с BGETXBGCWX с BGLTXBGCWX с BGGSXBGCWX с BGCBXBGCWX с BSGLX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий BGCWX и SIMYX

BGCWX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
BGCWX
Baillie Gifford EAFE Plus All Cap Fund

Доходность на риск

BGCWX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGCWX
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGCWX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford EAFE Plus All Cap Fund (BGCWX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BGCWX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGCWXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.97

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.60

—

Корреляция

Корреляция между BGCWX и SIMYX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGCWX и SIMYX

BGCWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.

TTM202520242023202220212020201920182017
BGCWX
Baillie Gifford EAFE Plus All Cap Fund		0.00%0.00%5.68%0.00%2.99%9.61%1.70%3.72%2.43%1.55%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок BGCWX и SIMYX

Загрузка...

Показатели просадок

BGCWXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.14%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.81%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.14%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BGCWX и SIMYX

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGCWXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.43%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.61%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.33%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

12.25%

—