Сравнение BEDY с CSTK
BEDY (BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF) and CSTK (Invesco Comstock Contrarian Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BEDY charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for CSTK.
Доходность
Сравнение доходности BEDY и CSTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEDY показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у CSTK с доходностью 11.29%.
BEDY
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTK
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEDY и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF | 10.40% | 1.62% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 11.29% | 1.96% |
Correlation
The correlation between BEDY and CSTK is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEDY vs. CSTK — Ранг доходности на риск
BEDY
CSTK
Сравнение BEDY c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF (BEDY) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEDY | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | 2.54 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BEDY и CSTK
Максимальная просадка BEDY за все время составила -6.25%, что меньше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDY и CSTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEDY | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -8.87% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.60% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -1.28% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEDY и CSTK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEDY | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 11.28% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 11.60% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.98% | 11.60% | +0.38% |
Сравнение комиссий BEDY и CSTK
BEDY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEDY и CSTK
Дивидендная доходность BEDY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности CSTK в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF | 3.35% | 0.09% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.77% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
BEDY and CSTK have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSTK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for BEDY.
BEDY has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 1.77% for CSTK.
They also come from different issuers: BNY Mellon and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for BEDY and 0.35% for CSTK.
Подберите оптимальное распределение для BEDY и CSTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор