Сравнение BCSM с QQJG
BCSM (Baron SMID Cap ETF) and QQJG (Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. BCSM is actively managed, while QQJG is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BCSM charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for QQJG.
Доходность
Сравнение доходности BCSM и QQJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSM показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у QQJG с доходностью 1.44%.
BCSM
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQJG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCSM и QQJG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 0.41% | -0.51% |
QQJG Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF | 1.44% | -0.42% |
Correlation
The correlation between BCSM and QQJG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSM vs. QQJG — Ранг доходности на риск
BCSM
QQJG
Сравнение BCSM c QQJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron SMID Cap ETF (BCSM) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSM | QQJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.17 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BCSM и QQJG
Максимальная просадка BCSM за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки QQJG в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSM и QQJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSM | QQJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -36.76% | +19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -2.09% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -15.32% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSM и QQJG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSM | QQJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 14.05% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 21.70% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 21.70% | -1.55% |
Сравнение комиссий BCSM и QQJG
BCSM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQJG в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSM и QQJG
BCSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQJG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQJG Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF | 13.86% | 0.68% | 0.65% | 0.54% | 0.70% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BCSM and QQJG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQJG is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQJG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for BCSM.
QQJG has the higher dividend yield at 13.86%, compared with 0.00% for BCSM.
They also come from different issuers: Baron Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for BCSM and 0.20% for QQJG.
Подберите оптимальное распределение для BCSM и QQJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор