PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBNIX с NPCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBNIX с NPCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Income Fund (BBNIX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT).

BBNIX управляется BBH. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. NPCT - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 28 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BBNIX и NPCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Income Fund (BBNIX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBNIX и NPCT

2026 (YTD)20252024202320222021
BBNIX
BBH Income Fund		-0.33%7.86%3.87%9.07%-14.89%2.62%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		2.93%9.87%17.23%7.78%-37.50%-4.98%

Доходность по периодам

С начала года, BBNIX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у NPCT с доходностью 2.93%.

BBNIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.18%
3 года*
5.50%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

NPCT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.25%
С начала года
2.93%
6 месяцев
-1.52%
1 год
7.52%
3 года*
12.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Income Fund

Nuveen Core Plus Impact Fund

Часто сравнивают с BBNIX:
BBNIX с AGGBBNIX с DODIXBBNIX с FTBFXBBNIX с BIMIXBBNIX с BBIIXBBNIX с BBBMXBBNIX с BBHLX
Часто сравнивают с NPCT:
NPCT с BCPIXNPCT с GUGAXNPCT с EINFXNPCT с AAIIXNPCT с PGSIXNPCT с AMFIXNPCT с FASEX

Сравнение комиссий BBNIX и NPCT

BBNIX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NPCT в 5.08%.

NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund
BBNIX
BBH Income Fund

Доходность на риск

BBNIX vs. NPCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBNIX
Ранг доходности на риск BBNIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBNIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBNIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBNIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBNIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBNIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NPCT
Ранг доходности на риск NPCT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPCT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPCT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPCT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPCT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPCT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBNIX c NPCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Income Fund (BBNIX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBNIXNPCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.63

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.98

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.03

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

2.58

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBNIX vs. NPCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBNIX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа NPCT равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBNIX и NPCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBNIXNPCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.63

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.25

+0.82

Корреляция

Корреляция между BBNIX и NPCT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBNIX и NPCT

Дивидендная доходность BBNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности NPCT в 12.56%

TTM2025202420232022202120202019
BBNIX
BBH Income Fund		4.80%5.28%5.76%5.23%2.93%2.87%7.07%4.60%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		12.56%13.15%12.20%10.28%11.93%3.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBNIX и NPCT

Максимальная просадка BBNIX за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки NPCT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBNIX и NPCT.

Загрузка...

Показатели просадок

BBNIXNPCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-46.77%

+27.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-7.30%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-16.44%

+14.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-25.60%

+21.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.91%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BBNIX и NPCT

Текущая волатильность для BBH Income Fund (BBNIX) составляет 1.42%, в то время как у Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что BBNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBNIXNPCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

4.85%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

6.52%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

11.93%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

13.15%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

13.15%

-8.06%