Сравнение AWPAX с MISHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и AB Municipal Income Shares (MISHX).

AWPAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июн. 1994 г.. MISHX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AWPAX и MISHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и AB Municipal Income Shares (MISHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWPAX и MISHX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AWPAX AB Sustainable International Thematic Fund	-4.95%	13.57%	-0.32%	13.09%	-26.80%	9.20%	29.55%	26.88%	-17.50%	34.46%
MISHX AB Municipal Income Shares	-0.28%	6.41%	5.29%	6.24%	-12.77%	6.81%	6.22%	11.52%	0.80%	9.59%

Доходность по периодам

С начала года, AWPAX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у MISHX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции AWPAX превзошли акции MISHX по среднегодовой доходности: 5.44% против 3.67% соответственно.

AWPAX

1 день: 3.67%

1 месяц: -8.33%

С начала года: -4.95%

6 месяцев: -4.86%

1 год: 7.90%

3 года*: 4.31%

5 лет*: -0.58%

10 лет*: 5.44%

MISHX

1 день: 0.36%

1 месяц: -2.13%

С начала года: -0.28%

6 месяцев: 1.03%

1 год: 3.93%

3 года*: 4.92%

5 лет*: 1.71%

10 лет*: 3.67%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AB Sustainable International Thematic Fund

Название символа

AB Municipal Income Shares

Часто сравнивают с AWPAX:

AWPAX с AGD.AX AWPAX с APHIX AWPAX с PZRIX AWPAX с GTMIX AWPAX с APGZX AWPAX с EPDPX AWPAX с IVFIX

Часто сравнивают с MISHX:

MISHX с VWAHX MISHX с SCHD MISHX с FEHIX MISHX с NVHIX MISHX с VTEB MISHX с VWEHX MISHX с SPYI

Сравнение комиссий AWPAX и MISHX

AWPAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии MISHX в 0.00%.

AWPAX

AB Sustainable International Thematic Fund

MISHX

AB Municipal Income Shares

Доходность на риск

AWPAX vs. MISHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AWPAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MISHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWPAX c MISHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и AB Municipal Income Shares (MISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AWPAX	MISHX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.46	0.79	-0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.76	1.09	-0.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.22	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.53	1.00	-0.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.07	3.23	-1.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWPAX vs. MISHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWPAX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа MISHX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWPAX и MISHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AWPAX	MISHX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.46	0.79	-0.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.03	0.35	-0.38
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.33	0.71	-0.39
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.32	0.90	-0.58

Корреляция

Корреляция между AWPAX и MISHX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWPAX и MISHX

AWPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MISHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AWPAX AB Sustainable International Thematic Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.52%	7.00%	1.67%	1.11%	14.44%	0.00%	0.77%	0.00%
MISHX AB Municipal Income Shares	4.83%	6.23%	4.80%	3.23%	3.75%	2.77%	3.56%	3.98%	3.77%	3.78%	4.25%	4.38%

Просадки

Сравнение просадок AWPAX и MISHX

Максимальная просадка AWPAX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки MISHX в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWPAX и MISHX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AWPAX	MISHX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.00%	-19.03%	-43.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.44%	-5.34%	-8.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.13%	-18.20%	-19.93%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.13%	-19.03%	-19.10%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.22%	-2.47%	-10.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.85%	-3.44%	-15.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.45%	1.65%	+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AWPAX и MISHX

AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с AB Municipal Income Shares (MISHX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что AWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AWPAX	MISHX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.77%	1.29%	+7.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.25%	2.02%	+10.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.35%	5.64%	+11.71%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.12%	4.95%	+12.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.67%	5.17%	+11.50%

Сравнение AWPAX с MISHX

Доходность

Сравнение доходности AWPAX и MISHX

Сравнение доходности по годам AWPAX и MISHX

Доходность по периодам

AWPAX

MISHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AWPAX и MISHX

Доходность на риск

AWPAX vs. MISHX — Ранг доходности на риск

AWPAX

MISHX

Сравнение AWPAX c MISHX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AWPAX vs. MISHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWPAX и MISHX

Просадки

Сравнение просадок AWPAX и MISHX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AWPAX и MISHX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)