Сравнение AW1I.DE с UIQ4.DE
AW1I.DE (UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc) and UIQ4.DE (UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - AW1I.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while UIQ4.DE is a Derivative Income fund tracking the Euro Equity Defensive Put Write Index. Both are passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AW1I.DE charges 0.15%/yr vs 0.21%/yr for UIQ4.DE.
Доходность
Сравнение доходности AW1I.DE и UIQ4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AW1I.DE показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у UIQ4.DE с доходностью 4.33%.
AW1I.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 16.95%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UIQ4.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 4.04%
- С начала года
- 4.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AW1I.DE и UIQ4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AW1I.DE UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc | 16.95% | 0.41% |
UIQ4.DE UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc | 4.33% | 0.18% |
Correlation
The correlation between AW1I.DE and UIQ4.DE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AW1I.DE vs. UIQ4.DE — Ранг доходности на риск
AW1I.DE
UIQ4.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AW1I.DE c UIQ4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc (AW1I.DE) и UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AW1I.DE | UIQ4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AW1I.DE и UIQ4.DE
Максимальная просадка AW1I.DE за все время составила -19.66%, что больше максимальной просадки UIQ4.DE в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1I.DE и UIQ4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AW1I.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.66% | -3.90% | -15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | 0.00% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -0.75% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AW1I.DE и UIQ4.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AW1I.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 7.75% | +12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 7.75% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 7.75% | +9.14% |
Сравнение комиссий AW1I.DE и UIQ4.DE
AW1I.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UIQ4.DE в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AW1I.DE и UIQ4.DE
Ни AW1I.DE, ни UIQ4.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AW1I.DE and UIQ4.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AW1I.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AW1I.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.21% for UIQ4.DE.
AW1I.DE is categorized as Japan Equities, while UIQ4.DE is Derivative Income. AW1I.DE tracks MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while UIQ4.DE tracks Euro Equity Defensive Put Write Index. Their fees differ too: 0.15% for AW1I.DE and 0.21% for UIQ4.DE.
Подберите оптимальное распределение для AW1I.DE и UIQ4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор