Сравнение APRB с MMAX
APRB (Aptus April Buffer ETF) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APRB charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for MMAX.
Доходность
Сравнение доходности APRB и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRB показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у MMAX с доходностью 3.09%.
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRB и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 3.09% | 1.58% |
Correlation
The correlation between APRB and MMAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRB vs. MMAX — Ранг доходности на риск
APRB
MMAX
Сравнение APRB c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus April Buffer ETF (APRB) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRB | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 3.13 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок APRB и MMAX
Максимальная просадка APRB за все время составила -4.59%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRB и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRB | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -1.93% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.13% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.10% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APRB и MMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRB | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 1.39% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 2.49% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.98% | 2.49% | +3.49% |
Сравнение комиссий APRB и MMAX
APRB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRB и MMAX
APRB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.27% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
APRB and MMAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for MMAX.
MMAX has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for APRB.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.25% for APRB and 0.50% for MMAX.
Подберите оптимальное распределение для APRB и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор