Сравнение APJX.DE с LGQK.DE
APJX.DE (iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) and LGQK.DE (Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist) are both Asia Pacific Equities funds - APJX.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan ESG Enhanced Focus while LGQK.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 3 years, APJX.DE returned 7.63%/yr vs 10.11%/yr for LGQK.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. APJX.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for LGQK.DE.
Доходность
Сравнение доходности APJX.DE и LGQK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APJX.DE показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у LGQK.DE с доходностью 9.03%.
APJX.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGQK.DE
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение доходности по годам APJX.DE и LGQK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APJX.DE iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | 5.20% | 5.91% | 11.45% | 0.12% | -6.30% |
LGQK.DE Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 9.03% | 6.49% | 12.16% | 1.67% | -5.99% |
Correlation
The correlation between APJX.DE and LGQK.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between APJX.DE and LGQK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APJX.DE vs. LGQK.DE — Ранг доходности на риск
APJX.DE
LGQK.DE
Сравнение APJX.DE c LGQK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (APJX.DE) и Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APJX.DE | LGQK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.21 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 6.30 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APJX.DE | LGQK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.14 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.55 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок APJX.DE и LGQK.DE
Максимальная просадка APJX.DE за все время составила -19.95%, что меньше максимальной просадки LGQK.DE в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APJX.DE и LGQK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APJX.DE | LGQK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.95% | -36.96% | +17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -6.26% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -20.04% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -2.16% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -6.18% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.20% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности APJX.DE и LGQK.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (APJX.DE) составляет 2.92%, в то время как у Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что APJX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGQK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APJX.DE | LGQK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.20% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 9.32% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 12.16% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 14.67% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 25.08% | -10.19% |
Сравнение комиссий APJX.DE и LGQK.DE
APJX.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LGQK.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APJX.DE и LGQK.DE
APJX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APJX.DE iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGQK.DE Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 2.64% | 2.88% | 5.33% | 3.78% | 4.41% | 3.15% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, APJX.DE and LGQK.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LGQK.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGQK.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for APJX.DE.
APJX.DE tracks MSCI Pacific ex Japan ESG Enhanced Focus, while LGQK.DE tracks MSCI Pacific ex Japan. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for APJX.DE and 0.12% for LGQK.DE.
Подберите оптимальное распределение для APJX.DE и LGQK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор