Сравнение APJX.DE с IQQT.DE
APJX.DE (iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) and IQQT.DE (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - APJX.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan ESG Enhanced Focus while IQQT.DE tracks the MSCI Taiwan 20/35. Both are passively managed. Over the past 3 years, APJX.DE returned 7.63%/yr vs 40.38%/yr for IQQT.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APJX.DE charges 0.20%/yr vs 0.74%/yr for IQQT.DE.
Доходность
Сравнение доходности APJX.DE и IQQT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APJX.DE показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у IQQT.DE с доходностью 70.08%.
APJX.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQT.DE
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 70.08%
- 6 месяцев
- 72.22%
- 1 год
- 110.41%
- 3 года*
- 40.38%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 21.81%
Сравнение доходности по годам APJX.DE и IQQT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APJX.DE iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | 5.20% | 5.91% | 11.45% | 0.12% | -6.30% |
IQQT.DE iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 70.08% | 17.20% | 30.72% | 24.49% | -21.23% |
Correlation
The correlation between APJX.DE and IQQT.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between APJX.DE and IQQT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APJX.DE vs. IQQT.DE — Ранг доходности на риск
APJX.DE
IQQT.DE
Сравнение APJX.DE c IQQT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (APJX.DE) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (IQQT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APJX.DE | IQQT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.72 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 12.46 | -11.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 35.53 | -32.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APJX.DE | IQQT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 4.62 | -3.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.48 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок APJX.DE и IQQT.DE
Максимальная просадка APJX.DE за все время составила -19.95%, что меньше максимальной просадки IQQT.DE в -57.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APJX.DE и IQQT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APJX.DE | IQQT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.95% | -57.60% | +37.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -8.93% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -31.65% | +11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -1.61% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -12.71% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.14% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности APJX.DE и IQQT.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (APJX.DE) составляет 2.92%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (IQQT.DE) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что APJX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APJX.DE | IQQT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 10.13% | -7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 19.53% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 24.10% | -11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 21.89% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 20.80% | -5.91% |
Сравнение комиссий APJX.DE и IQQT.DE
APJX.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IQQT.DE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APJX.DE и IQQT.DE
APJX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APJX.DE iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQT.DE iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 0.89% | 1.51% | 1.36% | 2.17% | 3.61% | 1.31% | 1.80% | 2.17% | 2.76% | 2.74% | 2.91% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
APJX.DE and IQQT.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APJX.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APJX.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for IQQT.DE.
APJX.DE tracks MSCI Pacific ex Japan ESG Enhanced Focus, while IQQT.DE tracks MSCI Taiwan 20/35. Their fees differ too: 0.20% for APJX.DE and 0.74% for IQQT.DE.
Подберите оптимальное распределение для APJX.DE и IQQT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор