Сравнение APEX.L с LDAG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L).
APEX.L и LDAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APEX.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2019 г.. LDAG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности APEX.L и LDAG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APEX.L и LDAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APEX.L Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc | 2.01% | 32.38% | 11.51% | 4.94% | -18.85% | -9.41% |
LDAG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 8.93% | 35.95% | 3.74% | 8.72% | -9.15% | -2.54% |
Разные валюты инструментов
APEX.L торгуется в USD, в то время как LDAG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, APEX.L показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у LDAG.L с доходностью 8.93%.
APEX.L
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
LDAG.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 43.61%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APEX.L и LDAG.L
APEX.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LDAG.L в 0.40%.
Доходность на риск
APEX.L vs. LDAG.L — Ранг доходности на риск
APEX.L
LDAG.L
Сравнение APEX.L c LDAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APEX.L | LDAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.58 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 3.23 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.47 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 4.28 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 14.41 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APEX.L | LDAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.58 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.53 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между APEX.L и LDAG.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APEX.L и LDAG.L
APEX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APEX.L Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDAG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 3.95% | 4.23% | 4.75% | 5.40% | 4.80% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок APEX.L и LDAG.L
Максимальная просадка APEX.L за все время составила -43.98%, что больше максимальной просадки LDAG.L в -28.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APEX.L и LDAG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| APEX.L | LDAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -14.68% | -29.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -9.58% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -7.35% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -4.34% | -17.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.10% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности APEX.L и LDAG.L
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что APEX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APEX.L | LDAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 6.09% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 11.25% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 16.86% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 15.48% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 15.48% | +4.77% |