Сравнение ALTFX с APGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX).

ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г.. APGZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ALTFX и APGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTFX и APGZX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ALTFX AB Sustainable Global Thematic Fund	-7.97%	6.22%	5.94%	15.97%	-27.19%	22.64%	39.40%	33.60%	-9.86%	37.16%
APGZX AB Large Cap Growth Fund Class Z	-9.67%	13.26%	25.47%	35.12%	-28.74%	29.00%	34.47%	34.24%	2.30%	31.81%

Доходность по периодам

С начала года, ALTFX показывает доходность -7.97%, что значительно выше, чем у APGZX с доходностью -9.67%. За последние 10 лет акции ALTFX уступали акциям APGZX по среднегодовой доходности: 9.98% против 14.92% соответственно.

ALTFX

1 день: 3.28%

1 месяц: -6.78%

С начала года: -7.97%

6 месяцев: -10.86%

1 год: 4.24%

3 года*: 4.37%

5 лет*: 0.58%

10 лет*: 9.98%

APGZX

1 день: 3.54%

1 месяц: -6.61%

С начала года: -9.67%

6 месяцев: -9.63%

1 год: 10.96%

3 года*: 15.78%

5 лет*: 9.19%

10 лет*: 14.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AB Sustainable Global Thematic Fund

Название символа

AB Large Cap Growth Fund Class Z

Часто сравнивают с ALTFX:

ALTFX с ALMAX ALTFX с OAKIX ALTFX с ANWPX ALTFX с QUASX ALTFX с ABTYX ALTFX с ALCAX ALTFX с ACGYX

Часто сравнивают с APGZX:

APGZX с FXAIX APGZX с VOO APGZX с vug APGZX с INDEX APGZX с SCVAX APGZX с QQQ APGZX с MGK

Сравнение комиссий ALTFX и APGZX

ALTFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии APGZX в 0.52%.

ALTFX

AB Sustainable Global Thematic Fund

APGZX

AB Large Cap Growth Fund Class Z

Доходность на риск

ALTFX vs. APGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALTFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APGZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTFX c APGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ALTFX	APGZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.24	0.58	-0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.47	0.99	-0.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.14	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.27	0.77	-0.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.85	2.96	-2.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTFX vs. APGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTFX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа APGZX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTFX и APGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ALTFX	APGZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.24	0.58	-0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.03	0.46	-0.43
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	0.76	-0.21
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.26	0.75	-0.49

Корреляция

Корреляция между ALTFX и APGZX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTFX и APGZX

Дивидендная доходность ALTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, что больше доходности APGZX в 10.81%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ALTFX AB Sustainable Global Thematic Fund	14.70%	13.53%	8.18%	0.03%	2.61%	9.99%	7.23%	6.01%	8.36%	0.00%	4.05%
APGZX AB Large Cap Growth Fund Class Z	10.81%	9.77%	6.62%	1.69%	0.87%	7.19%	2.60%	3.49%	9.11%	3.78%	2.72%

Просадки

Сравнение просадок ALTFX и APGZX

Максимальная просадка ALTFX за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки APGZX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTFX и APGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ALTFX	APGZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-80.01%	-33.87%	-46.14%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.81%	-15.21%	-0.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.87%	-33.87%	-2.00%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.87%	-33.87%	-2.00%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.82%	-12.21%	-1.61%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-37.13%	-6.08%	-31.05%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.99%	3.97%	+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTFX и APGZX

AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) имеют волатильность 6.65% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ALTFX	APGZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.65%	6.50%	+0.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.16%	11.37%	-0.21%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.78%	20.18%	-1.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.16%	20.18%	-2.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.99%	19.63%	-1.64%

Сравнение ALTFX с APGZX

Доходность

Сравнение доходности ALTFX и APGZX

Сравнение доходности по годам ALTFX и APGZX

Доходность по периодам

ALTFX

APGZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ALTFX и APGZX

Доходность на риск

ALTFX vs. APGZX — Ранг доходности на риск

ALTFX

APGZX

Сравнение ALTFX c APGZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ALTFX vs. APGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTFX и APGZX

Просадки

Сравнение просадок ALTFX и APGZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ALTFX и APGZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)