PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTEX с FIKGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTEX с FIKGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX).

ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г.. FIKGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ALTEX и FIKGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTEX и FIKGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		15.57%6.62%-6.79%-2.31%-18.26%-5.09%83.88%55.04%-9.09%
FIKGX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z		7.52%45.43%35.88%75.75%-34.81%58.07%44.21%64.45%-11.11%

Доходность по периодам

С начала года, ALTEX показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у FIKGX с доходностью 7.52%.

ALTEX

1 день
5.49%
1 месяц
-7.35%
С начала года
15.57%
6 месяцев
-5.93%
1 год
47.55%
3 года*
0.38%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
9.51%

FIKGX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.44%
С начала года
7.52%
6 месяцев
14.55%
1 год
88.96%
3 года*
38.99%
5 лет*
27.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Firsthand Alternative Energy Fund

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z

Часто сравнивают с ALTEX:
ALTEX с WIREXALTEX с CCOYXALTEX с FELIXALTEX с FSPTXALTEX с STKALTEX с FATIXALTEX с FDCPX
Часто сравнивают с FIKGX:
FIKGX с FELIXFIKGX с FSELXFIKGX с FELCXFIKGX с SMHFIKGX с VITAXFIKGX с FELAXFIKGX с VGT

Сравнение комиссий ALTEX и FIKGX

ALTEX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии FIKGX в 0.62%.

ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund
FIKGX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z

Доходность на риск

ALTEX vs. FIKGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTEX
Ранг доходности на риск ALTEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FIKGX
Ранг доходности на риск FIKGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKGX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKGX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTEX c FIKGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTEXFIKGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.26

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.86

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.30

5.22

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.36

19.77

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTEX vs. FIKGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTEX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа FIKGX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTEX и FIKGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTEXFIKGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.26

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.73

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.85

-0.81

Корреляция

Корреляция между ALTEX и FIKGX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTEX и FIKGX

ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%.

TTM202520242023202220212020201920182017
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		0.00%0.00%1.50%3.43%0.00%0.00%0.00%9.12%0.05%0.25%
FIKGX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z		6.20%6.67%0.00%3.14%3.08%4.19%4.54%1.08%19.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALTEX и FIKGX

Максимальная просадка ALTEX за все время составила -75.48%, что больше максимальной просадки FIKGX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTEX и FIKGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTEXFIKGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.48%

-45.98%

-29.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-17.09%

-11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.48%

-45.98%

-29.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.70%

-8.55%

-15.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.54%

-10.00%

-27.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

4.51%

+6.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTEX и FIKGX

Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX) имеют волатильность 12.87% и 12.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTEXFIKGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.87%

12.80%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

25.66%

+7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.02%

40.19%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.79%

38.15%

+29.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.10%

38.39%

+12.71%