Сравнение AIUP с ESN
AIUP (FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF) and ESN (Essential 40 Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AIUP is actively managed, while ESN is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.70% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AIUP и ESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIUP
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESN
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 15.85%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIUP и ESN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIUP FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF | 14.84% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 10.69% |
Correlation
The correlation between AIUP and ESN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIUP vs. ESN — Ранг доходности на риск
AIUP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ESN
Сравнение AIUP c ESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF (AIUP) и Essential 40 Stock ETF (ESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIUP | ESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIUP и ESN
Максимальная просадка AIUP за все время составила -11.32%, что меньше максимальной просадки ESN в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIUP и ESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIUP | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.32% | -13.60% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.96% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -1.83% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIUP и ESN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIUP | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 9.86% | +13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 13.10% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 13.10% | +10.32% |
Сравнение комиссий AIUP и ESN
И AIUP, и ESN имеют комиссию равную 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIUP и ESN
AIUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIUP FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.78% | 0.91% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
AIUP and ESN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIUP and ESN have the same expense ratio: 0.70% per year.
ESN has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for AIUP.
They also come from different issuers: FINQ and KKM Financial.
Подберите оптимальное распределение для AIUP и ESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор